Страховщики: рынок страхования жизни в России очень перспективен

Страховщики: рынок страхования жизни в России очень перспективен

Рынок страхования жизни за пять лет вырастет до 1 трлн руб.

Структура российского страхового рынка через пять лет разительно изменится, прогнозирует рейтинговое агентство АКРА. Согласно базовому прогнозу, содержащемуся в отчете «Рост российского рынка страхования ускорится» (есть в распоряжении РБК), уже в 2022 году страхование жизни принесет страховщикам свыше 1 трлн руб. премий против 332 млрд руб. в 2017 году; доля этого вида страхования составит 45% от общего объема страховых премий против 26% по итогам 2017 года.

В прошлом году по всему страховому рынку было собрано 1,28 трлн руб. премий. АКРА прогнозирует, что через пять лет рынок вырастет в 1,8 раза, до 2,29 трлн руб., при том, что сегмент страхования жизни утроится.

«Еще несколько лет назад казалось невероятным, что в обозримой перспективе доля премий по страхованию жизни может приблизиться к 50%», — пишут эксперты агентства.

Сегмент страхования жизни, долгое время остававшийся на периферии внимания страхового рынка, за последние два года совершил качественный скачок: сегодня он в центре внимания компаний, регулятора и СМИ, отмечают в АКРА. Еще в 2015 году на долю страхования жизни приходилось 13% рынка — столько же было у добровольного медицинского страхования (ДМС), а автокаско и ОСАГО были впереди с 18% и 21% рынка соответственно. К 2017 году страхование жизни свою долю удвоило, а виды автострахования, наоборот, просели на фоне падения автомобильного рынка. В ближайшую пятилетку страхование жизни будет расти на 20–30% ежегодно, оценили в АКРА, тогда как рынок в целом — на 10–14% в год.

Активный рост сегмента страхования жизни стал возможным благодаря быстрому развитию инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) — продукта, получившего популярность в условиях снижения процентных ставок и низкого спроса банков на депозиты, указывают аналитики АКРА. Статистика Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за первый квартал 2018 года подтверждает, что рост рынка страхования жизни в основном обеспечивает сегмент ИСЖ — на него пришлось 61,8% всех сборов.

Что такое инвестиционное страхование жизни

Инвестиционное страхование — инструмент, обеспечивающий клиенту кроме непосредственно страховки доход от инвестиций при гарантии сохранности финансовых вложений. Внесенные клиентом средства распределяются страховщиком между консервативными (ОФЗ, депозиты) и агрессивными (акции, металлы, нефть, продовольственные товары) инвестиционными инструментами. Средства между портфелями распределяются так, чтобы консервативный обеспечил доходность, покрывающую возможные потери по рискованному портфелю. Клиент может самостоятельно выбрать портфель агрессивных инвестиционных инструментов исходя из предложенных вариантов.

В среднесрочной перспективе ИСЖ сохранит свою популярность. Тем не менее аналитики АКРА отмечают, что пик спроса на ИСЖ, который пришелся на 2016–2017 годы и сопровождался ростом сбора премий более чем в 2,5 раза, прошел. Сокращение темпов роста связано с постепенным исчерпанием эффекта низкой базы и завершением активного роста клиентской базы.

Помимо ИСЖ способствовать росту популярности страхования жизни на грядущую пятилетку будет кредитное страхование и классическое накопительное страхование жизни (НСЖ). «Мы считаем, что позитивное влияние на НСЖ может оказать интерес к инвестиционному страхованию жизни», — отмечают в АКРА. В агентстве предполагают, что часть клиентов, рассматривающих длительные сроки инвестирования, могут предпочесть покупку полисов накопительного страхования как альтернативу ИСЖ. В свою очередь, увеличение объемов кредитования населения, которое, по прогнозам агентства, продолжится на протяжении ближайших пяти лет, станет основным драйвером роста кредитного страхования жизни (когда приобретение полиса является одним из условий выдачи кредита).

Рынок страхования жизни будет расти как за счет продаж существующих продуктов — накопительного и инвестиционного страхования жизни, так и за счет развития новых направлений, таких как долевое страхование жизни (НСЖ с инвестиционной составляющей) и выход страховщиков на рынок негосударственного пенсионного обеспечения, дополняет генеральный директор «ВТБ Страхование жизни» Максим Пушкарев.

Перевалить за триллион

Игроки рынка в большинстве своем согласны с оценкой АКРА, что в среднесрочной перспективе сегмент страхования жизни займет 40–50% всего страхового рынка России. Это закономерно, поскольку на Западе доля альтернативных депозитам финансовых инструментов в сбережениях населения превышает 70%, а в России она пока сравнительно низкая, отмечает генеральный директор «Сбербанк Страхование жизни» Алексей Руденко.

При этом, по оценке «ВТБ Страхование жизни», рынок страхования жизни перевалит за отметку в 1 трлн руб. и превысит 50% от всех собранных страховых премий уже в 2021 году, то есть на год раньше, чем прогнозирует АКРА, рассказал Пушкарев. По мнению Руденко, размер активов граждан, инвестированных только в ИСЖ, может к 2020 году достичь триллиона рублей.

Второе российское рейтинговое агентство — «Эксперт РА» — не делало прогнозов по рынку страхования на среднесрочную перспективу; прогнозы обоих агентств на 2018 год по темпам роста сегмента страхования жизни сходятся. По их мнению, в этом году сегмент вырастет на 28–30%, до 430 млрд руб. В целом же страховой рынок в текущем году, по оценке АКРА, прибавит 10,5%, достигнув 1,4 трлн руб. Похожий прогноз у «Эксперт РА» — страховой сектор вырастет на 9–10%, а его объем преодолеет отметку 1,4 трлн руб., отмечает директор по рейтингам страховых компаний «Эксперт РА» Ольга Скуратова.

Доверие под ударом

В АКРА отмечают позитивный эффект от ИСЖ: появление и очевидный успех ИСЖ говорят о постепенном увеличении горизонта инвестиционного планирования населения. Договоры инвестиционного страхования жизни, как правило, заключаются на срок от трех до пяти лет, существуют программы страхования, ориентированные и на более длительные сроки. Таким образом, по крайней мере часть сбережений населения перераспределяется от годовых депозитов в пользу более сложных и долгосрочных инвестиционных продуктов, подчеркивается в отчете АКРА.

Но, указывают эксперты агентства, если полисы ИСЖ будут продаваться так же, как сейчас, то этот вид долго не просуществует. По оценке «Эксперт РА», в 2017 году 76% сборов по этому виду страхования поступало через банки. Значительная комиссия, которую они взимают в качестве агентского вознаграждения при продаже ИСЖ (в среднем 8–12%), по сути, размывает эффективность продукта, говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей Бредихин. «Необходимо ограничивать эту комиссию, которая в первую очередь выливается в урезание выплат клиентам страховщиков, так как страховые компании не могут работать в минус», — отмечает он.

Несмотря на то что сейчас ИСЖ продается успешно, первые итоги инвестирования оказались неудовлетворительными, предупреждает Бредихин. В итоге, если не начать регулировать продажи ИСЖ, не сократить комиссию банков, это может привести к тому, что через три—пять лет (стандартный срок действия полиса) произойдет массовое разочарование клиента в продукте из-за того, что ожидания не оправдались, полагают в АКРА.

Страхователи отгорожены от страховщиков стеной посредников в виде банков, которым отдано на откуп самое главное — установление и поддержание взаимоотношений с клиентами, формирование доверия и репутации компании, описывает ситуацию на рынке партнер FMG Group Андрей Крупнов. «На деле происходит лишь навязанная замена дорогих банковских пассивов на более дешевые страховые, что дискредитирует данный вид страхования и ставит под сомнение его будущее», — согласен с выводами АКРА эксперт.

Постепенно роль банковского канала продаж будет снижаться, предсказывает Бредихин. Со временем у страховщиков появятся независимые собственные клиентские базы для продаж ИСЖ, в том числе за счет перезаключения договоров с имеющимися клиентами уже напрямую, отмечает он. «Это позволит исключить комиссию банков-посредников и повысить эффективность продукта для клиентов и компаний», — заключает эксперт.

Новое в блогах

Инвесторам: сколь перспективен рынок страхования в России?

Новости страхования, Россия. В настоящее время российское страхование развивается быстрыми темпами, о чем говорит ежегодный прирост страхового рынка, размером 20 – 25%. Но, далеко не все СК могут похвастаться стабильным развитием.

Кто из них в лидерах, являясь надежным компаньоном, а кто аутсайдер, неся риски невыполнения своих обязательств перед клиентами?

В каком направлении движется российский рынок страховых услуг?

История страхования в России очень богата и своими корнями уходят в очень далекое прошлое. В Москве находилось достаточно много страховых компаний с обширной зоной интересов, выходящих далеко за пределы московской губернии. Промышленники Москвы, которые обладали финансовыми связями с далекими регионами, где для них добывалось сырье и реализовывалась готовая продукция, очень нуждались в страховании. Владельцами страховых полисов были многие известные исторические личности, такие как Голицыны, Ростовы, Родзянко. Александр Блок, например, застраховал в Московском страховом обществе свою усадьбу в Шахматово.
■ c овременные тенденции. Критерии, которые имеют место при выборе страховой компании, несколько изменились по той причине, что на страховом рынке России возросла острая конкуренция – репутация страховой компании и качество обслуживания вышли на первый план. Стоимость полиса уже не играет решающей роли в выборе страховщика, а, в первую очередь, уделяется внимание процессу выплат по страховому случаю и качеству обслуживания.
■ c труктура рынка страховых услуг. Если анализировать интерес к страхованию касательно отдельных страховых продуктов, то можно сделать вывод, что наиболее востребованные страховые услуги – это ОСАГО и медицинское добровольное страхование, а вот полисы КАСКО и корпоративное страхование имущества востребованы не очень, что говорит о существующих резервах для последующего роста этих направлений.

Какие страховые компании являются лучшими на российском рынке?

В ТОП-10 ведущих компаний, по мнению экспертов Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V, вошли следующие страховщики с высоким уровнем надежности и позитивными перспективами на будущее:
■ г руппа компаний «Росгосстрах» – холдинг (вертикально интегрированный), включающий в себя три региональных, а также семь межрегиональных компаний, ОАО «Росгосстрах» (ОСАГО, имущественное страхование), ООО СК «РСГ – Жизнь» (страхование жизни и пенсионное (негосударственное) обеспечение), ООО «РГС – Медицина» (медицинское страхование);
■ г руппа «Альфастрахование». В состав группы входит ОАО «АльфаСтрахование – Жизнь», ООО «АльфаСтрахование–МС» и ООО «АльфаСтрахование». Группа «Альфастрахование» предлагает около 100 страховых продуктов, в том числе страхование жизни, страхование от нечастных случаев. Более чем 100 тыс. компаний и около 1,5 млн. частных граждан пользуются теми или иными пакетами услуг группы «Альфастрахование»;
■ СОАО «ВСК» – один из заслуженных лидеров на страховом рынке России. Компания предоставляет более 100 видов страховых услуг. На сегодняшний день клиентами СОАО «ВСК» является более 4,5 млн. граждан нашей страны и более 130 тыс.организаций и предприятий. В 2010 году страховой компанией «ВСК» было выплачено более 13 млрд.руб.возмещения;
■ г руппа «Ингосстрах», которая включает в себя «Ингосстрах – Жизнь», Ингосстрах – М», «Ингосстрах», «Чрезвычайная СК»;
■ г руппа «КапиталЪ» – один из лидеров на рынке корпоративного страхования, включающий в себя «Капитал Страхование жизни», «Капитал Перестрахование», «Капитал Страхование», «Капитал МедСтрахование»;
■ г руппа Компаний «МАКС» – универсальная компания, с большим опытом на страховом рынке по всей территории России. Предоставляет услуги по автострахованию, страхованию имущества, медицинскому страхованию (имеется в виду добровольное страхование), которыми на сегодняшний день воспользовались около 27 млн. граждан России. Основными партнерами группы «МАКС» на рынке финансов сегодня являются одни из самых надежных банков России, такие как ВТБ-банк, Сбербанк, «Газпромбанк», «МДМ-Банк», «Россельхозбанк», «Русфинансбанк», «Росбанк», «Альфа-Банк», «Связь-Банк», Банк «Возрождение», «Собинбанк», «Восточный Экспресс Банк». Общая доля вкладов в эти банки составляет более 95% от всех депозитов компании, что говорит о высокой степени надежности для инвестиций страховщика.
■ ОСАО «РЕСО-Гарантия» – страховая компания, в пакет которой входят такие виды страхования как ОСАГО, автоКАСКО, медицинское (добровольное) страхование, а также страхование ответственности. Одно из направлений, которое является основным «полем» деятельности компании – это страхование имущества частных граждан и юридических организаций и предприятий;
■ г руппа «РОСНО», включающая в себя «РОСНО», «Медэкспресс», «Альянс РОСНО Жизнь» и шесть медицинских страховых компаний. В пакет страховых услуг группы «РОСНО» входит автоКАСКО, ОСАГО, ипотечное страхование, медицинское страхование, а также имущественное страхование (в том числе титульное страхование – утрата имущества по причине прекращения права собственности), страхование жизни, ответственности и много других видов страхования. Владельцами страховых полисов Группы компаний РОСНО, на сегодняшний день являются около 50 тыс. организаций и предприятий и около 17,5 млн. человек;
■ ООО «Группа Ренессанс Страхование» – универсальный страховщик, предоставляющий услуги как физическим, так и юридическим лицам по личному страхованию, страхованию ответственности, страхованию имущества, страхованию жизни, ОСАГО. Основное направление деятельности компании – страхование собственности юридических лиц (предприятий, организаций). В состав группы «Ренессанс Страхование» входит «Прогресс – Нева», ОСЖ «Прогресс – Нева» и «Ренессанс Страхование».
■ с траховая Группа «СОГАЗ» – универсальный страховой союз, в спектр услуг которого входит страхование юридических и физических лиц. Основные направления деятельности компании – это личное (ДМС) страхование, а также имущественное страхование корпоративных клиентов. К второстепенным услугам компании относятся: ОСАГО, перестрахование, страхование ответственности и страхование жизни.

Читать еще:  В России учителя и врачи смогут получать бесплатные земельные участки

Согласно основным показателям деятельности страховых компаний России, общая ситуация на рынке выглядит следующим образом (данные по состоянию на 01.07.2011 года):

Инвесторам: перспективы развития рынка страхования в России

Как показывает опыт, для стран, где происходят общественные, политические и экономические преобразования, существуют типичные проблемы, возникающие при внедрении страхования жизни.

Насколько важным является добровольное страхование жизни и пенсионное страхование именно в странах, в которых системы государственного пенсионного обеспечения не являются достаточными, настолько сложным является их внедрение именно в этих странах. Здесь возникает большое количество проблем, так что страхование жизни там может принимать значения только постепенно.

Так, в странах, в которых происходят социально-политические преобразования, доходы в основном являются низкими, так и непосредственные условия жизни неизбежно являются более приоритетными. Для пенсионного обеспечения нет свободных ресурсов, хотя они крайне необходимы.

Как объяснили аналитики компании Nord FX, долгосрочное планирование и планирование пенсионного обеспечения при этих обстоятельствах вряд ли является возможным и целесообразным, по крайней мере для широких мас:
■ негативный опыт. Кроме того, существует негативный опыт в сфере финансовых услуг и сфере страхования. Так, в Советском Союзе многие граждане потеряли большую часть своих сбережений, которые они инвестировали с целью страхования жизни в активы бывшего советского органа страхования Госстраха. После распада Советского Союза такие обязательства или не выполнялись, или же сбережения были обесценены из-за высокого уровня инфляции. К тому же имели место сенсационные банкротства финансовых фирм, которые, например, в России получили прибыль благодаря программам приватизации или обанкротились во время финансового кризиса в конце 90-х годов;
■ контроль государства. Недостаточный государственный контроль за финансовыми и страховыми компаниями за многолетний период преобразований не смог в достаточной мере обеспечить необходимую серьезность и стабильность страховых компаний. Причины этого заключаются в отсутствии или недостаточности правовых норм, как это было в первые годы реформ в большинстве стран, а также недостаточной квалификации работников контролирующего органа и невозможности контролирующих органов внедрять решения относительно влиятельных страховых компаний.

Примерами этого являются слишком низкие требования к уставному капиталу страховых компаний, а также недостаточные положения относительно осуществления отчислений (непременно таких, которые не облагаются налогом) для будущих выплат, которые имели место в 90-х годах. Во многих странах также не было привлекательных страховых продуктов, которые бы способствовали пенсионному обеспечению, для которых также не существовали бы налоговые правовые нормы. В противовес этому, в разных странах, например в Российской Федерации, доминировали страховые продукты, которые не соответствовали западным стандартам долгосрочных инвестиций для страхования жизни, а служили краткосрочным стратегиям (схемам) избежания налогов.

В конце концов, во многих странах и республиках (Дагестан, Ингушетия, Чечня, Северная Осетия, Беларусь, Украина,Молдова, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Латвия, Литва, Эстония, Южная Осетия, Абхазия, Армения,Азербайджан, Грузия), в которых происходят общественно-политические и экономические преобразования, нет или не было необходимой “культуры страхования”, то есть понимания необходимости индивидуальной и собственной ответственности за опасности и жизненные риски. С другой стороны, предпосылкой такого понимания, конечно же, является стабильный и надежный рынок страхования, который дает клиенту или общественности основание для становления необходимого доверия к нему. Существенную роль на этом рынке играет также четкое и эффективное регулирование защиты потребителя или нахождения надлежащих и приемлемых для клиентов решений конфликтов.

В странах Центральной Европы, которые реформируются и недавно вступили в ЕС, страховые рынки и их правовые и организационные рамочные условия в последние годы значительно приблизились к стандартам ЕС. Кроме того, экономическое развитие привело к повышению покупательной способности, что еще больше способствовало заключению договоров страхования для пенсионного обеспечения граждан. Классические продукты страхования жизни и пенсионного страхования усиленно конкурируют с другими страховыми продуктами обеспечение в старости, которые предлагаются пенсионными фондами. В целом, в этих странах можно наблюдать очень позитивные тенденции развития страхования жизни.

Редколлегия журнала “Биржевой лидер” совместно с экспертами Академии форекс и биржевой торговли Masterforex-V проводят опрос на форуме Forex: как вы считаете, рынок страхования остается привлекательным в России?
■ да, ведь даная ниша еще не использована;
■ нет, россиян не интересуют страховые продукты.

Страховщики: рынок страхования жизни в России очень перспективен

Но пока долгосрочное накопительное страхование жизни, как правило, невыгодно, а потому и не популярно. Поэтому участники рынка пытаются найти оригинальные способы по привлечению клиентов.

В развитых странах на долю страхования жизни приходится свыше 40% всего страхового рынка. В России, по данным Fitch, на страхование жизни приходится около 3% общей суммы премий за 2006-й и девять месяцев 2007 года. И основная часть проданных полисов по страхованию жизни приходится на корпоративное страхование. Доля “добровольного” розничного страхования еще меньше. Большинство экспертов оценивают объем этой части рынка примерно в $180-200 млн, при общем объеме рынка страхования жизни за 9 месяцев 2007 года более $700 млн.

“Без учета кэптивных компаний, страховщиков, специализирующихся на корпоративных продажах, и компаний по кредитному страхованию жизни, я бы сказал, что объем розничного рынка все еще меньше $200 млн”,– считает президент “Ренессанс Life” Остин Кимм. “Объем реального рынка накопительного страхования жизни — около $180 млн”,– полагает гендиректор “ЭЙС Жизнь Страхование” Антон Кушнер. Президент СК “АльянсРосно Жизнь” Аджай Сингх более оптимистичен. По его мнению, объем премии, полученной по договорам, заключенным в 2007 году, составил около $275-290 млн.

Тем не менее страховщики сходятся во мнении, что рынок страхования жизни — потенциально очень интересный сегмент, имеющий неплохие перспективы развития. “Сегодня рынок страхования жизни пока находится на самой ранней стадии развития, и его доля в ВВП очень невелика, примерно 0,05%. Однако, по нашим прогнозам, он будет расти на 30-40% в год, и к 2012 году достигнет €2 млрд”,– уверена президент “ING Страхование жизни” Ольга Руф-Фидлер.

Чтобы страхование жизни стало привычным для россиян, страховщикам придется решить ряд проблем. Во-первых, это агентская есть. Накопительное страхование жизни — продукт дорогой, а потому и продающийся преимущественно через агентов. “Считается, что на 1000 человек должен приходиться 1 страховой агент. Если следовать этой логике, то в России должно быть 140 000 агентов по страхованию жизни для того, чтобы удовлетворить потребности розничного рынка,– считает Остин Кимм.– Очевидно, что для России этот показатель пока остается далекой целью, хотя рынок растет очень быстро и это только вопрос времени”. “Сегодня, по экспертным оценкам, на 100 тыс. человек приходится только 10 агентов по страхованию жизни”,– отмечает замгендиректора страховой компании “Уралсиб Жизнь” Наталия Зозуля.

Читать еще:  Ведем журнал кассира-операциониста без ошибок

Кроме того, потенциальные клиенты очень слабо осведомлены о таком продукте, как страхование жизни. У них отсутствует опыт долгосрочного финансового планирования и самое главное — просто недостаточно денег. А несовершенное российское законодательство не позволяет страховщикам вводить новые продукты, пользующиеся большой популярностью на Западе,– страховки жизни unit-linked.

Полисы unit-linked отличаются от обычного накопительного страхования жизни прежде всего тем, что позволяют клиенту самостоятельно выбирать стратегию инвестирования средств. “Если при классическом накопительном страховании жизни вложенными средствами клиента распоряжается страховщик, то в случае unit-linked продукта клиент сам определяет направление инвестирования своих средств, позволяя, в том числе, выбирать более агрессивные стратегии инвестирования и тем самым обеспечивать более высокую доходность. Но при этом клиент осознанно берет на себя этот инвестиционный риск”,– рассказывает Антон Кушнер. По словам Наталии Зозули, за границей этот вид страхования пользуется особенной популярностью как у страхователей, так и у страховых компаний.

Кроме того, одна из причин популярности этого вида страхования за рубежом — льготное налогообложение в части страхования для физических лиц. “Для клиентов на Западе это является актуальным, так как подоходные налоги в большинстве западных стран значительно выше, чем в России,– отмечает Антон Кушнер.– Таким образом, клиенту выгоднее вложить средства в страховой полис unit-linked, нежели в тот же самый ПИФ или другие инвестиционные инструменты”.

В потенциальном успехе продуктов unit-linked в России страховщики практически не сомневаются. “Все, кто недоволен консервативным подходом, который применяется в классических продуктах страхования, существующих на российском рынке, может являться потенциальным потребителем такой страховки”,– уверены в компании “Фортис Жизнь Страхование”. “Россия, как страна с развивающейся экономикой и отличными показателями на фондовом рынке в течение продолжительного периода, является идеальным местом для вывода на рынок продуктов unit-linked”,– заявил Аджай Сингх.

Действительно, если посмотреть на доходность по классическим программам накопительного страхования жизни у страховщиков, активных на розничном рынке страхования жизни, то впечатляющие результаты там найти сложно — фактическая доходность редко превышает 6% годовых. Исключением из общего числа являются разве что компании “Росгосстрах” и “Ренессанс Life”, заработавшие для своих клиентов в 2006 году по 13% и 12,5% годовых соответственно. А гарантированная доходность по накопительным продуктам составляет в среднем 3-5%. Получается, страхователям выгоднее положить деньги на банковский депозит и гарантированно получать свои 10% годовых или инвестировать в ПИФы, чья доходность по итогам прошлого года могла превысить процентную ставку по вкладам в два, а то и в три раза. В дополнение к вкладу или паю в ПИФе клиент может купить обыкновенную рисковую страховку жизни, которая обойдется в среднем в 1-2% страховой суммы в год.

По российским законам в случае накопительного страхования жизни страховщик обязан гарантировать определенный доход, а в случае с продуктами unit-linked доходность зависит от успешности стратегии инвестирования. В результате в России стали появляться своего рода суррогаты этого вида страховок. В частности, в июне прошлого года компания “Авива” запустила программу “Пилот”. В рамках этого продукта клиенту предлагается на выбор две инвестиционные стратегии по управлению средствами: с инвестированием в акции и сбалансированную (акции и облигации). “По результатам 2007 года, уровень доходности по портфелю акций составил 14%, что выше уровня доходности российского фондового рынка РТС, который составил 11%,– заявили “Деньгам” в компании “Авива”.– Уровень доходности по сбалансированному портфелю — 10,25%”. Плюс к возможности инвестировать средства клиенту предоставляется страховка по риску смерти по любой причине.

В ноябре компания “Тройка Диалог” совместно со своей дочерней страховой компанией “Региональный Альянс-Вита” запустила программу, аналогичную unit-linked, с инвестированием в ОПИФ “Тройка Диалог — Жизнь”. Фонд будет инвестировать в акции российских компаний и производные инструменты. Правда, динамика ОПИФ “Тройка Диалог — Жизнь” с начала этого года отрицательная. Параллельно с покупкой паев пайщику предоставляется страховка от несчастного случая. Программой страхования покрываются риски смерти по любой причине (100% страховой суммы) и смерти в результате несчастного случая (200% страховой суммы).

Клиент может выбрать два варианта расчета страховой суммы: либо она равняется сумме, внесенной в оплату паев, и каждая дополнительная покупка паев увеличивает размер страхового покрытия на сумму внесенных в фонд средств; либо клиент сам определяет размер желаемого страхового покрытия без учета первоначально вносимых в фонд средств — главное, чтобы первоначальная покупка паев составляла не менее 10% страховой суммы. Оставшаяся сумма вносится равными частями ежеквартально. В случае даже частичной досрочной продажи паев страховка прекращает свое действие.

Таким образом, российские аналоги unit-linked — это в первую очередь инвестиционный продукт, дополненный обычной страховкой от несчастного случая. Эти программы отличает более высокая потенциальная доходность и большие риски (никакой даже минимально гарантированной доходности в данном случае нет). Кроме того, страхователь имеет возможность видеть результаты управления его средствами в ежедневном режиме. В случае же накопительного страхования жизни о результатах инвестирования своих средств и, как следствие, о размере фактической доходности клиент узнает только из рассылаемого раз в год информационного письма.

Помимо суррогатов unit-linked страховщики ищут другие оригинальные способы продвижения обычных рисковых страховок жизни. Например, “Ренессанс Life” делает 30-процентную скидку некурящим клиентам. Программа No Smoking предусматривает покрытие по двум рискам — смерть и инвалидность по любой причине. В компании уверены, что в “25 случаях из 100 россияне среднего возраста (39-65 лет) умирают от болезней, вызванных курением”.

В январе компания “ЭЙС Жизнь Страхование” в сотрудничестве с компанией “АльфаСтрахование” и “ВымпелКомом” запустили совместный проект по страхованию абонентов “Билайна”. В рамках программы “Мобильный платеж. Страхование” абонентам предоставляется возможность оформить страховку на случай полной утраты трудоспособности в результате несчастного случая. Сумма выплаты при наступлении страхового случая составит 100 тыс. рублей.

Для оформления договора не требуется присутствие клиента в офисе страховой компании. Страховая компания по запросу абонента сети “Билайн” связывается с клиентом по телефону для оформления страхового полиса, который затем отправляется страхователю по почте на указанный адрес. Страховая премия по оформленному полису списывается со счета мобильного телефона абонента “Билайн”.

Жизнь расставляет приоритеты

О том, на какие продукты страховщики делают ставку сейчас и будут делать в ближайшее время, “РГ” рассказал генеральный директор “Капитал Лайф Страхование Жизни” Евгений Гуревич.

По данным Всероссийского союза страховщиков, средний рост рынка страхования жизни за последние пять лет составил 42 процента. Какая ситуация сейчас?

Евгений Гуревич: Рынок находится на переломе. В четвертом квартале 2018 года без учета лидера он вырос всего на 3,4 процента, по сравнению с последними месяцами предыдущего года, то есть активный рост в целом, считаю, себя исчерпал. Произошло насыщение сегмента ИСЖ, в течение всего прошлого года темпы прироста взносов снижались с почти 45 миллиардов рублей во втором квартале до 39 миллиардов рублей в четвертом.

На мой взгляд, эта тенденция скажется на рынке и в 2019 году и сегмент ИСЖ покажет падение. При этом данный тренд касается не всех видов страхования. Например, накопительное страхование жизни (НСЖ) – в четвертом квартале прошлого года выросло на треть по сравнению с третьим кварталом и почти в два раза по сравнению с началом года. Именно на этот продукт мы всегда делали и будем делать ставку в агентских продажах. Уже сейчас мы являемся одним из лидеров сегмента НСЖ и занимаем первое место по договорам длительностью более 5 лет с регулярными взносами – это такое “классическое” страхование жизни, которое продолжит рост.

Чем НСЖ отличается от других продуктов?

Евгений Гуревич: Такие программы позволяют сформировать финансовый капитал для достижения важнейших жизненных целей, например, формирование накоплений на высшее образование ребенка, будущую пенсию или покупку недвижимости. Их основная характеристика – долгосрочное планирование – 10, 15, 20 лет и более. А рассроченный платеж помогает равномерно распределить нагрузку на семейный бюджет. Одновременно с возможностью накапливать, программы НСЖ обеспечивают страховую защиту жизни и здоровья: защита действует в случае болезни, получения травм, инвалидности и других непредвиденных обстоятельств.

Еще одна тенденция – расширение накопительных программ за счет комплексного предложения сервисных опций, в первую очередь медицинских услуг: телемедицины, чек-ап диагностики, услуги “второе врачебное мнение”. Ряд таких сервисов, включая диагностику с помощью искусственного интеллекта, уже доступен нашим клиентам в рамках накопительных программ.

Сегодня страховщики активно развивают компетенции в сервисной составляющей. Другой важный критерий при выборе программ НСЖ – простота и прозрачность расчета получаемых накоплений, а также легкость оформления выплат, как при завершении договора, так и при наступлении страхового случая. Мы разработали технологичный и при этом простой и понятный сервис, позволяющий максимально комфортно и оперативно получить страховую выплату дистанционно, даже не приходя в офис: все оформляется онлайн на сайте и по почте. С момента запуска сервиса онлайн-урегулирования в начале 2019 года уже несколько тысяч клиентов компании воспользовались им и оценили его удобство и функциональность.

Каков портрет и цели среднего клиента, покупающего полис накопительного страхования?

Евгений Гуревич: Основные покупатели таких программ – женщины, их доля составляет более 70 процентов. Средняя сумма по договору НСЖ в нашей компании составляет 250 тысяч рублей. При этом в сегменте договоров со средней суммой более 850 тысяч рублей доля мужчин составляет уже 54 процента.

Читать еще:  НДС-льгота: сбор доказательств

Более четверти из них занимают руководящие позиции и в большей степени заинтересованы в сохранении своих доходов, а также в обеспечении благосостояния своих семей в случае непредвиденных событий.

При этом среди наших клиентов велика доля представителей среднего класса, которых в первую очередь волнует вопрос долгосрочных накоплений: как для реализации крупных покупок в будущем, так и в качестве надежной “подушки безопасности” для своей семьи.

Основная группа наших клиентов сосредоточена в возрастном интервале от 35 до 55 лет.

Какие программы страхования наиболее востребованы?

Евгений Гуревич: Наряду с классическими видами страхования, мы наблюдаем повышенный спрос на инновационные продукты. В ответ на новые вызовы рынка мы разработали и вывели на рынок уникальную комплексную программу для одновременной реализации инвестиций и накоплений “Управление капиталом 360 “, позволяющую получить гарантированный инвестиционный доход, а также обеспечивающую страховую защиту по расширенному перечню рисков. Эта инновационная программа сочетает все преимущества инвестиционного и накопительного страхования. Она была признана лучшим инновационным предложением на российском рынке страхования жизни в рамках премии “Права потребителей-2018”.

Активную динамику показывают и онлайн-продукты: телемедицинские консультации, страхование для путешественников, страхование от последствий укуса клеща и другие программы, которые можно приобрести как у наших агентов, так и на сайте.

Как, на ваш взгляд, на рынок повлияют требования ЦБ РФ по раскрытию информации о продуктах страхования жизни?

Евгений Гуревич: Это важный шаг по повышению качества продаж. Тут надо понимать, что на рынке около 90 процентов всех продаж страхования жизни осуществляют банки-партнеры и в этом смысле страховщики контролируют не весь процесс общения с клиентом.

Мы умеем работать со своими клиентами. И за счет агентских продаж, и за счет послепродажного сервиса. Например, наши специалисты обязательно звонят клиенту спустя некоторое время после покупки продукта с тем, чтобы удостовериться, что суть продукта понятна. Это позволяет избежать мисселинга.

Для “Капитал LIFE” как для крупнейшей агентской компании на рынке страхования жизни данная проблема не является столь актуальной и острой. В работе агентов случаи некорректной продажи продуктов страхования жизни практически не фиксируются. У агента есть личная ответственность перед клиентом за продукт. Продажа через агента – качественная, с высоким уровнем информирования. Мы постоянно повышаем квалификацию наших специалистов и следим за высоким уровнем качества продаж.

Страхование жизни в России: стратегия компенсации

Содержание

Ольга Любарская,
старший директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Роман Каменев,
аналитик, страховые и инвестиционные рейтинги

Алексей Янин,
управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Резюме

За последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между инвестиционным и накопительным страхованием жизни. Часть премий, которые ранее трактовались участниками рынка как ИСЖ, теперь учитывается как накопительное страхование жизни. Падение премий по инвестиционному страхованию жизни частично компенсируется продажами продуктов НСЖ, ряд которых по своей сути представляет собой замаскированное ИСЖ. При этом за 9 месяцев 2019 года совокупные взносы (ИСЖ + НСЖ) упали на 17 %. По нашим ожиданиям, в 2020 году падение премий в сегментах ИСЖ и НСЖ в совокупности замедлится. Объем рынка страхования жизни в целом удержится на уровне 2019 года и составит порядка 400 млрд рублей.

Прямая трактовка данных, полученных рейтинговым агентством «Эксперт РА» при анкетировании, и статистической информации Банка России показывает, что премии по ИСЖ упали на треть, по НСЖ – выросли в полтора раза. Согласно данным Банка России, а также сведениям, полученным агентством «Эксперт РА» в ходе анкетирования, премии по ИСЖ по итогам 9 месяцев 2019 года относительно 9 месяцев 2018 года сократились на 33,4 %, до 141 млрд рублей, что сопоставимо с уровнем аналогичного периода 2017-го. В результате падения премий по ИСЖ доля сегмента в совокупных премиях по страхованию жизни по итогам 9 месяцев 2019 года опустилась ниже 50 %. В условиях сокращения ИСЖ компании активно продают накопительное страхование жизни, которое показывало стабильно умеренную динамику в последние несколько лет. По итогам 9 месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018-го темпы прироста премий по НСЖ составили более 50 % против 18,5 % годом ранее.

Ряд продуктов НСЖ, которые продают сегодня страховщики жизни, представляет собой немного трансформированные полисы ИСЖ. В связи с этим по НСЖ не наблюдается тенденции к увеличению срочности договоров. Опережающие сегмент темпы прироста по итогам 9 месяцев 2019 года по сравнению с 9 месяцами 2018 года показали премии по договорам до двух лет включительно (111 %) и на срок от двух до пяти лет включительно (85 %). В результате доля премий в НСЖ, приходящаяся на договоры срочностью до пяти лет включительно, выросла на 5,6 п. п. при одновременном снижении доли премий по полисам со сроком более 10 лет на 4,8 п. п. Кроме того, результаты проведенного агентством «Эксперт РА» анкетирования показали, что за последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между ИСЖ и НСЖ. Часть премий, которые в предыдущие годы участники рынка отражали как взносы по ИСЖ, по данным за 9 месяцев 2019 года по тем или иным критериям не была отнесена к ИСЖ и поэтому по остаточному принципу была учтена в разделе НСЖ, что делает не совсем корректным оценку динамики этих сегментов по отдельности.

Совокупные взносы по ИСЖ и НСЖ упали на 17 % против роста на 41,2 % годом ранее. Как и ожидало агентство «Эксперт РА», введение стандартов осуществления продаж в целях борьбы с мисселингом, с одной стороны, повысило качество информирования клиентов и, с другой стороны, оказало давление на динамику рынка страхования жизни. Вслед за замедлением темпов розничного кредитования отмечается снижение темпов прироста премий по страхованию жизни заемщиков с 42 % за 9 месяцев 2018 года по сравнению с 9 месяцами 2017 года до 12,2 % по итогам 9 месяцев 2019-го относительно аналогичного периода прошлого года. Впервые после кризиса 2008–2009 годов страхование жизни демонстрирует отрицательную динамику. Объем премий по страхованию жизни по итогам 9 месяцев 2019 года опустился до уровня 288 млрд рублей, что на 11,4 % меньше, чем за 9 месяцев 2018 года (325 млрд рублей).

По прогнозу агентства «Эксперт РА», в 2020 году будет наблюдаться стабилизация динамики рынка страхования жизни. По итогам 2019 года по сравнению с 2018-м мы ожидаем увидеть сокращение премий по страхованию жизни на 11–12 %, до уровня 400 млрд рублей. В 2020 году влияние стандартизации информирования клиентов при продажах полисов страхования жизни снизится, и падение совокупных премий в сегментах ИСЖ и НСЖ замедлится. Суммарные премии по ИСЖ и НСЖ сократятся не более чем на 3–5 %, до 290–300 млрд рублей. Кредитное розничное страхование продолжит оставаться под давлением прогнозируемого замедления темпов кредитования физических лиц: темпы прироста премий не превысят 8–10 %, объем сегмента составит не более 100 млрд рублей. Сегменты пенсионного страхования жизни и прочих видов страхования жизни крайне малы (их объем не превысит 4 млрд рублей) в сравнении с общим объемом страхования жизни, в связи с чем не окажут существенного влияния на динамику этого рынка. В 2020-м объем рынка страхования жизни удержится на уровне 2019 года.

Методология

Анализ рынка страхования жизни осуществляется на основе статистических данных Банка России, а также анкетирования страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни, проведенного агентством «Эксперт РА» по итогам 9 месяцев 2019 года. По итогам 9 месяцев 2019 года было собрано 25 анкет от страховщиков жизни. Суммарная рыночная доля страховщиков жизни, участвующих в анкетировании, в совокупных премиях по страхованию жизни составила порядка 95 %.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» в анкете просило страховщиков жизни заполнить данные по следующим пунктам: страхование жизни заемщиков (в том числе по отдельным видам кредитования), пенсионное страхование, НСЖ (в том числе в разбивке по срокам), ИСЖ и прочие виды страхования жизни. При этом агентство в анкете не расшифровывало и не давало определения понятиям ИСЖ и НСЖ, компании заполняли эти строки по своему усмотрению.

Оценка объемов взносов по сегментам НСЖ, страхованию жизни заемщиков, прочим видам страхования за 9 месяцев 2019, 2018 и 2017 годов, а также по ИСЖ за 9 месяцев 2018 и 2017 годов производилась на основании суммы взносов по данным анкет компаний, принявших участие в анкетировании, а также экстраполяции результатов с учетом оценки объемов взносов компаний, не предоставивших данные в этом году. Объемы премий по страхованию жизни в целом и пенсионному страхованию жизни за 9 месяцев 2019, 2018 и 2017 годов, а также инвестиционному страхованию жизни за 9 месяцев 2019 года были взяты из статистических данных Банка России.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждую анкету рассматривали по следующим трем пунктам:

  • соответствие единиц измерения;
  • суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям;
  • суммы разбивки отдельных строк также не должны превышать итогового значения.

На основании анкетирования были подготовлены рэнкинги компаний по взносам по страхованию жизни заемщиков и накопительному страхованию жизни за 9 месяцев 2019 года. В указанных рэнкингах агентством «Эксперт РА» представлены только те компании, от которых оно получило заполненные анкеты. Рэнкинги компаний по совокупным взносам по страхованию жизни и ИСЖ были подготовлены на основании статистических данных Банка России. Все прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector