Кредиты-2014: ставки не сделаны

Кредиты-2014: ставки не сделаны

Скоро ставка сказывается?

Россияне задолжали банкам уже свыше 16 трлн рублей, а среднему заемщику требуется почти 11 месячных зарплат, чтобы рассчитаться с кредитной организацией. Поможет ли снижение ключевой ставки ЦБ уменьшить проценты по рефинансированию кредитов и ослабить долговую нагрузку граждан?

Банк России в конце июля ожидаемо понизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта до 7,25% годовых и предупредил о возможности ее дальнейшего уменьшения. Это уже второе снижение ключевой ставки в этом году. Как правило, ее изменение влияет на ставки по депозитам и кредитам. Отразились ли решения регулятора на процентах по рефинансированию?

В Сбербанке, Почта Банке, Альфа-Банке, Росбанке, «Уралсибе», УБРиР, МТС Банке и многих других кредитных организациях, которые опросил Банки.ру, отметили, что на текущий момент ставки по рефинансированию кредитов на рынке в целом стабильны и за последний год существенно не изменились. «В рамках акционных предложений некоторые игроки на рынке снижают ставки, но базовый прайсинг довольно стабилен», — уточняет директор по развитию бизнеса потребительского кредитования Альфа-Банка Ирина Баранова.

Впрочем, некоторое снижение все же можно отметить, но оно действительно незначительное, на десятые доли процентного пункта. Ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова приводит пример: 2018 год в плане динамики ставок делился на два периода — снижение на фоне уменьшения ключевой ставки в первом полугодии и повышение на фоне роста ключевой ставки во втором полугодии. «В 2019 году эта тенденция также продолжилась, — указывает она. — Так, на фоне снижения ключевой ставки средняя ставка по потребкредитам, в том числе и по рефинансированию, по нашим расчетам, снизилась с 17,62% по итогам первого квартала до 17,38% по итогам второго квартала».

Эксперт также отмечает, что в большей степени к этому фактору чувствительны ставки по вкладам, в то время как на ставки по кредитам, прежде всего по ипотеке, преимущественно влияет ряд других факторов — например, ужесточение резервирования или удорожание секьюритизации.

Долг рефинансированием красен

По данным Банка России, на начало лета объем выданных гражданам кредитов превысил 16 трлн рублей. В Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) подсчитали, что среднему российскому заемщику для погашения обязательств перед банком потребуется почти 11 ежемесячных зарплат. А денежные власти всерьез обеспокоены уровнем закредитованности россиян. По мнению банкиров, высокий уровень долговой нагрузки стимулирует людей пытаться рефинансировать свои кредиты.

Директор по продуктам и технологиям Почта Банка Григорий Бабаджанян указывает, что на текущий момент наблюдается высокий спрос на эту услугу. «Каждый клиент ищет свою выгоду в рефинансировании: одни хотят сэкономить за счет снижения ставки, вторые — получить дополнительную сумму на руки и при этом сделать обслуживание кредитов более удобным, переведя их все в один банк, третьи снижают долговую нагрузку при получении кредита на длительный срок при малом оставшемся сроке по рефинансируемому кредиту и так далее», — говорит он.

Впрочем, ключевые причины, по которым граждане интересовались и интересуются рефинансированием, с годами меняются, считает директор по маркетингу Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) Алексей Мерзляков. Предыдущие два года клиенты прибегали к этой услуге, чтобы снизить нагрузку по кредитам, которые были оформлены в 2014—2015 годах по высоким ставкам, полагает он. «В то время средняя ставка достигала 25% годовых, — напоминает Мерзляков. — Рефинансировавшись, клиенты уменьшали переплату по дорогим кредитам, сокращая или сумму платежа, или срок кредита. В 2019 году рынок кредитования стабилизировался, и сейчас клиенты оформляют рефинансирование в основном для того, чтобы снизить ежемесячную кредитную нагрузку на свой бюджет за счет увеличения срока кредитования. Или ради удобства от объединения нескольких кредитов в один».

От каждого по кредитоспособности, каждому по потребности

Программы рефинансирования в разных банках различаются не только уровнем ставок, но и «набором» кредитов. Например, в Сбербанке ставка составляет 13,9% годовых (до 500 тыс. рублей) и 12,9% (от 500 тыс. до 3 млн рублей), в банке рефинансируют всю линейку рублевых розничных кредитов (автокредиты, ипотека, кредиты наличными, кредитные карты и карты рассрочки), кроме собственных кредитных карт. Альфа-Банк рефинансирует любые кредиты в рублях.

В «Уралсибе» рефинансируют все виды кредитов, кроме тех, где есть созаемщик или просрочка. Откажут, если заемщик просит рефинансировать часть кредита. Ставка составляет 11,9% со страхованием жизни, 17,9% — без страховки. Райффайзенбанк рефинансирует до пяти кредитных обязательств (необеспеченный кредит, ипотека, кредитная карта). Ставка зависит от страховки и суммы кредита. Например, при наличии страховки она составит 10,99—12,99% годовых. Суммы для Москвы и Санкт-Петербурга отличаются от сумм в регионах в большую сторону.

Банк ПСБ рефинансирует потребительские кредиты, POS-кредиты, автокредиты, кредитные карты и ипотеку. Процентная ставка определяется индивидуально для каждого клиента и составляет от 9,9% годовых. Те же условия и в МТС Банке — на данный момент минимальная ставка составляет 9,9% годовых. ВТБ предлагает программы рефинансирования как залоговых, так и беззалоговых кредитов. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 3% годовых, ипотечных — от 5%, других видов займов — под 11%.

В банке «Возрождение» рефинансируют ипотечные (от 9,69% годовых, с господдержкой — от 6%), потребительские кредиты и кредитные карты (от 9,8% годовых). В Связь-Банке — потребительские кредиты, автокредиты и кредитные карты. Ставка составляет 11,5% годовых и устанавливается после предоставления документов, подтверждающих погашение рефинансируемого кредита, и при условии страхования двух видов рисков. На момент выдачи кредита ставка равна 15,5% годовых.

В УБРиР рефинансируют потребкредиты (от 13% годовых) и ипотеку (от 9,9% годовых). В Ситибанке сообщили, что рефинансируют только рублевые потребительские кредиты под 11,9% годовых.

Кредит доверия

Некоторые банки предлагают особые условия рефинансирования «для своих». Например, Почта Банк, который в середине июля снизил проценты в рамках своей соответствующей программы. Теперь средства предоставляются заемщикам по ставкам 12,9% и 14,9% годовых. При этом, если человек получает заработную плату или пенсию на счет в Почта Банке или является активным клиентом (тратит ежемесячно не менее 10 тыс. рублей по карте или в «Почта Банк Онлайн»), то для него ставка будет снижена еще на 2% годовых в рамках акции «Особые условия» — до 10,9% и 12,9% годовых соответственно. Почта Банк рефинансирует нецелевые потребительские кредиты, POS-кредиты и автокредиты (за исключением кредитов, выданных банками группы ВТБ).

Отдельный вопрос — кредиты в валюте. Все кредитные организации, опрошенные Банки.ру, заявили, что такие не рефинансируют. Исключением оказался Тинькофф Банк. Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, услуга рефинансирования распространяется на любые типы кредитов, оформленных на физическое лицо. Ограничений или специальных условий для валютных кредитов нет — клиент может их рефинансировать на тех же условиях, что и рублевые, по ставке от 9,9% годовых. «Она формируется индивидуально для каждого клиента, в зависимости от его персональных критериев», — подчеркнули в банке.

Рефинансированию выпала спорная доля

Во многих крупных банках говорят, что, несмотря на интерес граждан к рефинансированию, его доля в кредитных портфелях «относительно невелика» и сильно не меняется. Например, об этом заявили в Сбербанке, указав, что портфель потребительских кредитов у него сейчас превышает 2,1 трлн рублей.

Ряд кредитных организаций, наоборот, отмечает рост доли таких кредитов. Так, в пресс-службе ВТБ сообщили, что наибольшей популярностью пользуется рефинансирование потребительских займов: четверть клиентов, которые обращаются в ВТБ за кредитом, оформляют его в рамках этой программы. По итогам первого полугодия 2019 года портфель кредитов наличными составил 1,3 трлн рублей, на рефинансирование пришлось 14%. За последний год их доля увеличилась на 3 п. п.

В УБРиР также наблюдают рост: в первом полугодии этого года количество выданных кредитов на рефинансирование выросло в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На текущий момент доля таких займов в общем портфеле кредитов, выданных физлицам, составляет 5,2%, средняя сумма рефинансированного кредита — 650 тыс. рублей. В ПСБ кредиты на рефинансирование составляют 25% от портфеля, за последний год их доля выросла на 10 п. п. А в МТС Банке указывают, что за последний год доля таких кредитов выросла в 10 раз, и объясняют это выгодными условиями, упрощением процесса оформления и улучшением работы с новыми и текущими заемщиками.

Вместе с тем есть банки, которые констатируют уменьшение доли кредитов на рефинансирование в общем объеме новых выдач. Например, Райффайзенбанк. По словам старшего вице-президента управления кредитных продуктов банка Василия Шиленкова, это вызвано общим снижением объема рефинансирования на рынке необеспеченного кредитования, связанным со стабильно низким уровнем ставок по потребительскому кредитованию. «Заемщикам нет смысла рефинансировать кредиты по ставке, аналогичной действующему договору», — подчеркивает он. Отмечают уменьшение этой доли и в Связь Банке, объясняя это высокой конкуренцией среди финансовых институтов по данному виду кредитования и многообразием предложений.

Впрочем, есть мнение, что рост возобновится. По словам заместителя председателя правления банка «Возрождение» Натальи Шабуниной, снижение доли выдачи кредитов, направленных на рефинансирование, в первую очередь связано со сверхактивным периодом рефинансирования во II—IV кварталах прошлого года, когда многие банки стали предлагать эту услугу по сниженным ставкам. «Учитывая возобновившуюся тенденцию к снижению ставок начиная с третьего квартала 2019 года, ожидаем новую волну роста доли рефинансирования», — говорит она.

Ставки на будущее

В большинстве опрошенных Банки.ру кредитных организаций не сообщили, собираются ли снижать ставки по рефинансированию, указав, что все будет зависеть от ситуации на рынке. Однако в банке «Уралсиб» обещают уменьшить проценты по этой услуге уже в августе.

Есть такие планы и у МТС Банка, в кредитной организации подчеркивают, что «ставка по рефинансированию — один из ключевых факторов, определяющих выбор клиента». А вот Ирина Баранова из Альфа-Банка считает, что рефинансирование имеет наибольший потенциал именно как сервисный инструмент, делающий платежи по кредитам удобнее.

Практически все банки согласны с тем, что рефинансирование будет пользоваться спросом на протяжении как минимум ближайших трех лет. «Услуга востребованна и останется популярной в ближайшие три — пять лет, пока на рынке будут заемщики, взявшие ранее кредиты по более высокой ставке и желающие снизить свою кредитную нагрузку», — указывают в Тинькофф Банке. «Несмотря на то что массовый всплеск рефинансирования уже прошел, продукт будет оставаться востребованным, — уверена Наталья Шабунина. — Текущий рынок кредитования можно назвать «рынком клиента»: при появлении наилучшего предложения по условиям и сервису клиент им обязательно воспользуется».

Алексей Мерзляков из УБРиР напоминает, что пока уровень жизни населения не растет, а количество оформленных кредитов на человека увеличивается. Это создает еще большее давление на семейный бюджет. «Чтобы снизить чрезмерную кредитную нагрузку, люди будут обращаться за рефинансированием. Думаю, что в перспективе трех лет эти кредиты будут востребованны», — говорит он. А Григорий Бабаджанян из Почта Банка полагает, что востребованность рефинансирования кредитов физлиц может вырасти после введения показателя долговой нагрузки. Этот показатель ограничит возможность получения кредита для некоторых граждан, имеющих нагрузку, близкую к предельной.

«По нашим оценкам, рефинансирование не теряет своей значимости в продуктовых линейках банков уже третий год подряд, и кредитные организации постоянно улучшают условия этих продуктов, запуская различные акции, — резюмирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова. — Мы прогнозируем, что дальнейшее снижение регулятором ключевой ставки также положительно отразится на повышении привлекательности рефинансирования для населения за счет снижения ставок. Это, в свою очередь, позволит уменьшить среднее значение показателя долговой нагрузки, а следовательно, будет являться одним из механизмов решения проблемы закредитованности».

Читать еще:  Какие документы необходимы при регистрации ООО

Хотя средневзвешенные ставки по кредитам почти не растут, кредиты стали менее доступными

Фотография: РИА «Новости»/Александр Кондратюк

Согласно статистике, средневзвешенные ставки по кредитам бизнесу и населению практически не выросли, несмотря на то, что ключевая ставка ЦБ выросла в этом году на 2,5%. Однако это «благополучие» обманчиво — просто с начала года на рынок вышли крупные заемщики с хорошей кредитной историей, которые кредитуются по минимальным ставкам. Но доступность кредитов для других заемщиков снижается: их все меньше получают индивидуальные предприниматели и средние компании.

На кредитном рынке сложилась парадоксальная ситуация, свидетельствуют данные исследования «О статистике процентных ставок Банка России» Института комплексных стратегических исследований (ИКСИ). Политика ЦБ по удорожанию денег с целью борьбы с инфляцией пока не привела к повышению ставок, по которым кредитуют бизнес и население. Однако за оптимистичными цифрами на самом деле скрываются очень тревожные тенденции, объясняющие, почему же ставки пока не выросли.

«Крупняк» переходит на российский рынок

Не спасем ни рубль, ни экономику

В корпоративном кредитовании крупные компании, которым стали недоступны займы на международном рынке, вытесняют с рынка средние предприятия и индивидуальных предпринимателей. В розничном кредитовании банки наращивают ипотечные портфели и сворачивают программы потребительского кредитования.

Поскольку банки предлагают более низкие ставки таким надежным заемщикам, как крупные компании и «ипотечники», ставки по кредитам почти не растут.

Изменение в структуре заемщиков на корпоративном рынке происходит из-за ухудшения экономической ситуации.

Крупные заемщики не могут больше привлекать деньги за рубежом в таких же объемах, как раньше. По данным Dealogic, если в первом полугодии 2013 года российские заемщики привлекли на международном рынке долгового капитала $32,5 млрд, то за первое полугодие 2014 года — всего $8 млрд.

Но этим заемщикам нужны деньги, чтобы рефинансировать уже взятые кредиты, поэтому они перешли на внутренний российский рынок. «Приход таких заемщиков за кредитами в крупные российские банки был особенно заметен в начале 2014 года», — отмечает генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Павел Самиев. Количество крупных корпоративных клиентов, которых кредитует Бинбанк, с начала года выросло, подтверждает эту тенденцию директор центра по работе с крупными корпоративными клиентами Денис Агарков. Об увеличении в целом на банковском рынке доли таких заемщиков можно судить по следующим данным: за первое полугодие 2014 года объем кредитов, предоставленных нерезидентам, которыми часто формально являются крупные российские компании, увеличился на 32,9%, или на 711,7 млрд рублей, свидетельствуют данные ИКСИ.

Одновременно с ростом объемов кредитов крупному бизнесу упали темпы выдачи ссуд средним компании и индивидуальным предприятиям. Так, объем кредитов индивидуальным предпринимателям за первое полугодие увеличился лишь на 3,2%, или на 21,5 млрд рублей.

«Малый и средний бизнес банки сейчас кредитуют крайне неохотно, много где такое кредитование, по сути, приостановлено», — говорит генеральный директор Национального рейтингового агентства Виктор Четвериков.

«Ставки по кредитам будут расти, а курс будет непредсказуемым»

Эта тенденция — приход надежного «крупняка» и сворачивание работы с «мелкотой» — сказывается на ставках в корпоративном кредитовании: ставки по кредитам бизнесу выросли не так сильно, как ключевая ставка ЦБ. Так, с марта 2014 года, пытаясь сдержать инфляцию, Центробанк несколько раз поднимал ключевую ставку — с 5,5% в начале 2014 года она выросла до 9,5% в конце октября. Повышение ставок ЦБ вызвало закономерный рост ставок на межбанковском рынке. Значение недельной ставки MIACR (ставка показывает стоимость денег для банков) в феврале колебалось в диапазоне 5,7-6% годовых, а в июне этого года — уже 7,7-8% годовых.

То есть привлечение денег стало обходиться банкам дороже. При этом подорожание фондирования почти не сказалось на средневзвешенных процентных ставках по кредитам.

Например, ставка по корпоративным кредитам в рублях на срок от 181 дня до одного года в начале 2014 года балансировала вблизи отметки в 11,2-11,6% годовых, в апреле, после решения ЦБ о поднятии ключевой ставки она вообще снизилась, до 11,5%. В августе она снизилась до 11,3%.

Банки переходят на «крупняк»

Как правило, заемщики, которые ранее имели выход на международный рынок, — это компании с хорошей кредитной историей и устойчивым финансовым положением. «Крупные компании являются сейчас ключевыми клиентами для банков. У них, в отличие от малого и среднего бизнеса, есть хорошие гарантии, ряд надежных контрактов», — объясняет более низкие ставки для таких компаний Виктор Четвериков.

Соответственно, чем больше становится доля таких компаний в структуре заемщиков, тем меньшими темпами растут в стране средневзвешенные процентные ставки, даже если в других сегментах они увеличиваются очень быстро, говорят в ИКСИ.

Заработать на высокой ставке

В потребкредитовании наблюдаются те же тенденции — ставки не всегда успевают за ростом ключевой ставки ЦБ. Согласно данным регулятора, ставка по кредитам физическим лицам от года до трех лет в рублях в начале января была 21,7%, в феврале — 21%, а в апреле — мае, когда по идее должен был сказаться эффект от изменения ключевой ставки ЦБ, — 20,8%. В рознице подобное «искажение» может происходить из-за наращивания банками ипотечных портфелей, предполагает Самиев.

Ипотека растет настолько быстро, что именно она сейчас, по сути, спасает розницу.

«Если смотреть на потребкредитование, то темпы его очевидно снижаются. Так, кредитование в точках продаж (pos-кредитование) в прошлом году за первое полугодие выросло более чем на 60%, в этом году — на 30-35%, кредитование с помощью карт также снизилось почти в два раза: было 70%, а стало 40%. При этом банки активно наращивают ипотеку», — говорит Самиев.

Увлечение банков ипотекой объясняется, во-первых, политикой ЦБ по «охлаждению» рынка розничного необеспеченного кредитования: Банк России в этом году увеличил коэффициент риска при расчете норматива достаточности капитала при стоимости кредитов выше 25% годовых. Это остудило пыл банкиров. Сыграло роль также то, что ухудшилась платежная дисциплина заемщиков и связанные с этим риски банков. На общем фоне выделяются в лучшую сторону «ипотечники». Они являются самыми ответственными банковскими заемщиками: по данным Агентства финансовой и правовой информации, просрочку платежей допускают лишь около 2,9% таких заемщиков. Поэтому банки держат по этим кредитам минимальные ставки, повышают их медленно и в целом активно кредитуют «ипотечников».

Таким образом, более низкие ставки, чем должны были бы быть, как в рознице, так и по кредитам бизнесу, объясняются выбором банками более качественных заемщиков, которым они могут выдавать кредиты по минимальным ставкам, считают в ИКСИ.

При этом в целом кредиты становятся менее доступными, говорят эксперты.

Ставки хуже санкций

Заместитель начальника аналитического отдела компании «Совлинк» Ольга Беленькая подчеркивает, что другие данные ЦБ свидетельствуют именно об этой тенденции. По информации ЦБ, основанной на анализе ответов банкиров за первый квартал 2014 года, условия кредитования ужесточились для всех категорий заемщиков, кроме ипотечных. По мнению эксперта, в дальнейшем возможно ужесточение условий и для ипотечных заемщиков, которое может вылиться как в рост ставок, так и в снижение темпов выдачи таких кредитов. «Все будет зависеть от развития ситуации. Банки не смогут дальше игнорировать ухудшение состояния экономики, поскольку это прямо отразится и на ипотечных заемщиках», — считает Беленькая.

В корпоративном кредитовании также будет происходить постепенный рост ставок, считает Павел Самиев. Кредиты подорожают также и для крупных компаний.

«Кратковременный эффект от прихода крупных компаний за кредитами в российские банки уже исчерпан. Стоимость фондирования продолжает расти. Это неизбежно выльется на росте ставок по кредитам для всех категорий корпоративных заемщиков», — резюмирует Самиев. С некоторым временным лагом увеличение стоимости фондирования отразится и на ставках по кредитам для ипотечных заемщиков, и для крупных корпорациях, соглашается главный экономист Deutsche Bank в России Ярослав Лисоволик.

Неподъемные ставки

Повысят ли банки проценты по оформленным кредитам

16 декабря Центробанк повысил ключевую ставку до 17 процентов, чтобы поддержать рубль и обуздать инфляцию. Соответственно, банки неизбежно поднимут процентные ставки по кредитам и вкладам для населения. А как с теми, кто уже получил заем и сейчас его погашает? Многие опасаются, что кредитные организации поменяют условия и загонят их в долговую яму. «Лента.ру» выясняла, что ждет заемщиков в условиях девальвации национальной валюты и роста ставки ЦБ.

Ставки сделаны

Ночь после «черного понедельника» выдалась трудной. Пока пресловутые валютные спекулянты и иные участники рынка спали, Центробанк принял решение о беспрецедентном повышении ключевой ставки, которая выросла сразу на 650 базисных пунктов — с 10,5 до 17 процентов. Регулятор пояснил, что это необходимо для устранения растущих девальвационных и инфляционных рисков. К сожалению, эффект от этого чувствовался только в первые минуты торгов утром 16 декабря. Показалось, что рубль отыгрывает сильное падение. Однако итоговый результат того дня превзошел все самые пессимистичные прогнозы. Евро пробил отметку в 100 рублей, доллар — в 80 рублей.

Материалы по теме

Но что будет с уже оформленными кредитами? С теми, кто брал у банка валюту, все понятно. Кредитная нагрузка на эту категорию заемщиков стала просто невыносимой. Как сильно подешевел рубль с января 2014 года? К доллару — в два раза, к евро — примерно на 80 процентов. Для тех, кто получает зарплату в рублях, ежемесячная выплата по кредитам в этих валютах увеличилась так же. Особенно тяжко ипотечным заемщикам. У них долг растет как снежный ком. Но беспокоятся и те, кто оформлял кредиты в рублях. Что с их займами? Не поменяют ли банки условия прямо на лету, превращая обязательства клиентов в трудновыполнимые?

Читать еще:  Шаурма: зарабатываем правильно

Ставок больше нет

Эксперты спешат успокоить заемщиков. Для физических лиц условия по уже подписанным договорам кредитования незыблемы. Адвокат юридической компании «Хренов и партнеры» Андрей Иванов подчеркивает, что одностороннее увеличение банком ставки не допускается в любом случае, даже если это прямо предусмотрено кредитным договором с гражданином. «Поэтому если финансовая организация будет “нахальничать”, заемщик может смело обращаться в суд, который его поддержит и признает такое условие договора ущемляющим права потребителя», — отметил юрист в беседе с «Лентой.ру». При этом он подчеркнул, что повышение ставки может коснуться закредитованных предприятий. По его словам, банки часто оставляют за собой возможность менять условия, когда работают с бизнесом.

Старший юрист компании ЮСТ Михаил Чугунов обратил внимание на то, что до 2010 года закон о банковской деятельности позволял кредитным организациям включить в договор с заемщиком условие об изменении процентных ставок в случае непредвиденных обстоятельств. Например, при экономическом кризисе. Но после поправок на это был наложен запрет. Тем не менее Чугунов напомнил о статье 451 Гражданского кодекса, позволяющей менять условия договоров в судебном порядке в связи с существенным изменением обстоятельств, при которых документ подписывался. «Суды не применяли это положение во время предыдущих кризисов», — сказал «Ленте.ру» юрист. Видимо, для создания прецедента в отношении заемщиков нужно, чтобы в экономике случился настоящий коллапс.

Опрошенные «Лентой.ру» банки в один голос говорят, что не собираются менять условия по уже оформленным кредитам для населения. Представитель ВТБ24 Виталий Сухини подчеркнул: банк исполняет все требования законодательства РФ. «Наши кредитные договоры не предусматривают изменения ключевых условий (процентной ставки и срока) в одностороннем порядке», — отметил он.

В банке «Траст» также сообщили, что не намерены менять процентные ставки по выданным кредитам. «Нет, банк не собирается этого делать», — заявил представитель кредитной организации. В «Тинькофф Кредитные системы» придерживаются аналогичной позиции. О том, что ставки по выданным кредитам останутся на прежнем уровне «Ленте.ру» поведали в Альфа-банке, Русславбанке и Росинтербанке.

Материалы по теме

Вместе с тем есть банки, которые констатируют уменьшение доли кредитов на рефинансирование в общем объеме новых выдач. Например, Райффайзенбанк. По словам старшего вице-президента управления кредитных продуктов банка Василия Шиленкова, это вызвано общим снижением объема рефинансирования на рынке необеспеченного кредитования, связанным со стабильно низким уровнем ставок по потребительскому кредитованию. «Заемщикам нет смысла рефинансировать кредиты по ставке, аналогичной действующему договору», — подчеркивает он. Отмечают уменьшение этой доли и в Связь Банке, объясняя это высокой конкуренцией среди финансовых институтов по данному виду кредитования и многообразием предложений.

Впрочем, есть мнение, что рост возобновится. По словам заместителя председателя правления банка «Возрождение» Натальи Шабуниной, снижение доли выдачи кредитов, направленных на рефинансирование, в первую очередь связано со сверхактивным периодом рефинансирования во II—IV кварталах прошлого года, когда многие банки стали предлагать эту услугу по сниженным ставкам. «Учитывая возобновившуюся тенденцию к снижению ставок начиная с третьего квартала 2019 года, ожидаем новую волну роста доли рефинансирования», — говорит она.

Ставки на будущее

В большинстве опрошенных Банки.ру кредитных организаций не сообщили, собираются ли снижать ставки по рефинансированию, указав, что все будет зависеть от ситуации на рынке. Однако в банке «Уралсиб» обещают уменьшить проценты по этой услуге уже в августе.

Есть такие планы и у МТС Банка, в кредитной организации подчеркивают, что «ставка по рефинансированию — один из ключевых факторов, определяющих выбор клиента». А вот Ирина Баранова из Альфа-Банка считает, что рефинансирование имеет наибольший потенциал именно как сервисный инструмент, делающий платежи по кредитам удобнее.

Практически все банки согласны с тем, что рефинансирование будет пользоваться спросом на протяжении как минимум ближайших трех лет. «Услуга востребованна и останется популярной в ближайшие три — пять лет, пока на рынке будут заемщики, взявшие ранее кредиты по более высокой ставке и желающие снизить свою кредитную нагрузку», — указывают в Тинькофф Банке. «Несмотря на то что массовый всплеск рефинансирования уже прошел, продукт будет оставаться востребованным, — уверена Наталья Шабунина. — Текущий рынок кредитования можно назвать «рынком клиента»: при появлении наилучшего предложения по условиям и сервису клиент им обязательно воспользуется».

Алексей Мерзляков из УБРиР напоминает, что пока уровень жизни населения не растет, а количество оформленных кредитов на человека увеличивается. Это создает еще большее давление на семейный бюджет. «Чтобы снизить чрезмерную кредитную нагрузку, люди будут обращаться за рефинансированием. Думаю, что в перспективе трех лет эти кредиты будут востребованны», — говорит он. А Григорий Бабаджанян из Почта Банка полагает, что востребованность рефинансирования кредитов физлиц может вырасти после введения показателя долговой нагрузки. Этот показатель ограничит возможность получения кредита для некоторых граждан, имеющих нагрузку, близкую к предельной.

«По нашим оценкам, рефинансирование не теряет своей значимости в продуктовых линейках банков уже третий год подряд, и кредитные организации постоянно улучшают условия этих продуктов, запуская различные акции, — резюмирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова. — Мы прогнозируем, что дальнейшее снижение регулятором ключевой ставки также положительно отразится на повышении привлекательности рефинансирования для населения за счет снижения ставок. Это, в свою очередь, позволит уменьшить среднее значение показателя долговой нагрузки, а следовательно, будет являться одним из механизмов решения проблемы закредитованности».

ЦБ введет для банков новые ограничения по выдаче потребкредитов

Центральный банк определил, каким образом банки должны будут учитывать при кредитовании населения показатель долговой нагрузки (ПДН), следует из сообщения регулятора. Новая шкала, обнародованная ЦБ и вступающая в силу с 1 октября 2019 года, подразумевает, что надбавки к коэффициентам риска будут зависеть как от ПДН, так и от полной стоимости кредита (ПСК — годовые проценты, которые выплачивает заемщик).

Показатель долговой нагрузки будет рассчитываться как отношение ежемесячных выплат заемщика по всем кредитам и займам к величине среднемесячного дохода, следует из указания регулятора. При расчете ПДН банки должны будут опираться на сведения о подтвержденных доходах клиента и данные обо всех выданных ему кредитах из бюро кредитных историй. Если клиенты будут заявлять доход, который не подтверждается документами, банки смогут учитывать его при расчете ПДН, но в объеме либо не превышающем подтвержденный документами доход, либо равном среднемесячному доходу в регионе.

По общему правилу коэффициент риска для необеспеченных кредитов — 100%. ЦБ устанавливает надбавки, чтобы такие кредиты для банков были менее выгодными, так как им для обеспечения более рисковых займов будет требоваться больше капитала. «Это будет отъедать капитал. Соответственно, банки не смогут выдавать кредиты в прежнем объеме и вынуждены будут сократить выдачу», — объясняет старший директор Fitch Александр Данилов суть новаций ЦБ.

Как ЦБ вынуждает банки сократить кредитование

  • Новые коэффициенты с учетом закредитованности клиента будут распространяться на выдачу займов на сумму свыше 10 тыс. руб.
  • Значение надбавок к коэффициентам будет изменяться от 30 до 220% в зависимости от значений ПДН и ПСК (чем они больше, тем больше коэффициент риска). «Умеренно вырастут коэффициенты для кредитов с низкой ставкой, а существенное повышение ждет все кредиты, выданные сильно закредитованным заемщикам с показателем ПДН больше 50%», — резюмирует Александр Данилов.
  • Самая высокая надбавка установлена для кредитов, предоставленных по ставке 25–30% и долговой нагрузке заемщика более 80% (коэффициент — 220%, а с учетом базового уровня риска — 320%).
  • В новой шкале ЦБ впервые вводит надбавки для коэффициентов риска для кредитов, которые выдаются по низкой ставке — до 10%. Надбавки для таких кредитов составят от 30% при невысокой долговой нагрузке клиента и до 110%, если ПДН превышает 80%. Ранее по кредитам со ставкой до 10% надбавок не было, говорит руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин. «Это упреждающее действие со стороны Банка России: к моменту введения надбавок, с высокой вероятностью, будет снижена ключевая ставка и кредитов с ПСК менее 10% станет выдаваться больше», — объясняет эксперт.
  • Отдельно ЦБ повышает значение надбавок для коэффициентов риска для необеспеченных кредитов на сумму меньше 10 тыс. руб., то есть для кредитов, где рассчитывать ПДН необязательно. Например, для небольших кредитов под 25–30% годовых надбавка для банка составит 180% против действующих с 1 апреля 130%.

Ускоренный рост кредитования

Необеспеченное потребкредитование показывает ускоренные темпы роста, в годовом выражении на 1 мая 2019 года рост составил 25,3%, констатируют в ЦБ. Интерес банков к кредитам остается повышенным, так как кредитное качество таких займов тоже высокое: по кредитам, выданным в первой половине 2018 года, доля ссуд с просрочкой более 90 дней на 12-й месяц их существования составляет около 2%, подсчитали в ЦБ.

В то же время, по данным недавнего опроса Всемирного банка, примерно 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов. Среди них 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать, продлить кредит или же получали отказ в выдаче кредита. Еще 14% испытывают трудности с выплатой процентов, а более четверти тратят на платежи по кредитам, повседневные траты семьи и оплату ЖКХ более 75% совокупных доходов семьи. Не испытывает трудностей с обслуживанием кредитов меньше половины заемщиков — 41%.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется потребительский кредит, ипотека идет на втором месте. Среди семей с совокупным доходом более 70 тыс. руб. чаще всего (25%) берут займы для покупки мебели и бытовой техники. У семей с доходом менее 30 тыс. руб. преобладают займы на повседневные потребительские траты (их доля — почти 45%).

Объем однородных ссуд, предоставленных банками физическим лицам, на 1 апреля составляет 15,25 трлн руб., следует из данных ЦБ. Ссуды с просроченными платежами свыше 90 дней составляют 782 млрд руб., или 5,1% от общего объема.

Поможет ли учет долгов заемщика

ЦБ давно обеспокоен ростом необеспеченного кредитования и уже трижды с начала 2018 года повышал надбавки к коэффициентам риска в зависимости от размера годовых процентов, чтобы предотвратить формирование пузыря на рынке потребительского кредитования. Последнее повышение начало действовать с 1 апреля 2019 года. Однако ожидаемого замедления кредитования пока не произошло.

В первые месяцы текущего года рост долговой нагрузки продолжился. Платежи по кредитам на 1 апреля достигли уже 8,4% от совокупных доходов населения (рост на 0,9 п.п. за 12 месяцев). Кроме того, в первом квартале доля выданных кредитов, по которым показатель предельной долговой нагрузки оказался выше 80%, составила 9,7%, предупреждает ЦБ. «Это может означать, что расширение кредитования происходит за счет уже закредитованных групп населения», — сообщают в ЦБ.

«Хотя общую логику решения ЦБ я понимаю и одобряю, есть одна проблема, связанная с тем, что банки могут этот ПДН снижать, увеличивая срок кредитов», — опасается Данилов. «Банки же не дураки, они и сами понимают, что люди сильно закредитованы, поэтому, чтобы снизить людям месячный платеж, они увеличивают сроки кредитов», — продолжает эксперт, предполагая, что после новых мер ЦБ можно будет увидеть дальнейший рост сроков кредитования при увеличении абсолютной величины долговой нагрузки.

«Риск связан с тем, что сроки по потребкредитам уже становятся сопоставимы с ипотекой, хотя мотивация платить по ним ниже, особенно в случае кризиса, так как нет залогов. При этом размер кредитов растет», — указывает Данилов.

Вряд ли стоит ожидать резкого охлаждения рынка, пессимистичен Михаил Доронкин. «Все предшествующие меры по сдерживанию кредитования практически не отразились на объемах выдач. Так, 30-процентное увеличение надбавок не помешало потребкредитованию за апрель вырасти на 2%, что больше результатов марта, когда надбавки еще не действовали», — говорит эксперт.

Необеспеченное потребкредитование остается наиболее маржинальным бизнесом для банков даже с учетом надбавок. Крупнейшие банки на этом рынке имеют хороший запас по капиталу, высокая рентабельность сегмента позволяет наращивать бизнес практически без ущерба достаточности, перечисляет Доронкин. «К тому же, по статистике, значительная часть новых выдач приходится на кредиты с ПДН менее 50%, для которых надбавки практически не меняются», — заключает эксперт.

Что еще запланировал ЦБ для борьбы с закредитованностью

ЦБ не только повысит коэффициенты риска для потребкредитов с 1 октября, в планах ЦБ в конце 2019 года — начале 2020 года создание инструментов, которые будут ограничивать действия банков, а потом и микрофинансовых организаций при превышении установленного Банком России предельного значения ПДН. Планируемое предельное значение кредитной нагрузки на заемщика ЦБ не раскрывает. Регулятор собирается наделить себя полномочиями по установлению ограничений на выдачу банками отдельных видов кредитов, а также внести изменения в законодательство, чтобы установить предельный размер ПДН, при превышении которого истребование просроченной задолженности кредитором будет ограничено.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector