Интерес к депозитам в банках не растет, не смотря на повышение процентных ставок

Интерес к депозитам в банках не растет, не смотря на повышение процентных ставок

Вкладов больше нет. Почему россияне увлеклись накопительными счетами

Падение ставок по вкладам заставляет клиентов искать другие безрисковые способы сбережений. Могут ли накопительные счета стать альтернативой вкладам?

Спрос на накопительные счета превысил спрос на вклады. Об этом Банки.ру рассказали представители сразу нескольких кредитных организаций. В банке «ФК Открытие» остатки на накопительных счетах за этот год выросли в четыре раза — с 25 млрд до 100 млрд рублей, рассказал Банки.ру заместитель председателя правления банка «Открытие» Вениамин Полянцев.

Темпы роста накопительных счетов сейчас превышают темпы роста любых других накопительных продуктов в банке, сообщил руководитель управления некредитных продуктов Райффайзенбанка Максим Степочкин: в условиях снижения ставок на депозиты клиенты ищут другие, в том числе более доходные продукты. По накопительному счету Райффайзенбанк предлагает процентную ставку 6% годовых. Это выше, чем по некоторым вкладам того же банка (максимальные ставки по ним находятся в диапазоне 4,5—6,5% годовых). «Плюс в том, что этот продукт, по сравнению с тем же депозитом, не имеет ограничений. Клиент может пополнять или снимать деньги со счета в любое время, а средства, как и по вкладам, застрахованы. К тому же мы предлагаем нашим клиентам еще и накопительный счет, к которому не привязана карта, и это вызывает дополнительный интерес: меньше шансов совершить импульсивную покупку и эти средства потратить», — говорит Степочкин. По его словам, портфель рублевых накопительных счетов Райффайзенбанка уже превысил портфель рублевых вкладов. Долю счетов в портфеле средств физлиц банка не раскрывают, отмечая лишь, что общий объем пассивов розничных клиентов составляет более 200 млрд рублей.

В ВТБ рассказали, что портфель накопительных счетов физических лиц по итогам трех кварталов этого года вырос на 22,5% по сравнению с началом года. И интерес клиентов к продукту усиливается: только за ноябрь портфель накопительных счетов в банке увеличился на 18%, сообщили в пресс-службе кредитной организации. По словам представителей банка, это связано со стратегической задачей ВТБ в части развития цифровизации: с октября накопительный счет «Копилка» можно открывать в мобильном приложении и веб-версии «ВТБ-Онлайн», что вызвало больший спрос на продукт. Ранее эта опция была недоступна. «В наших планах обеспечить к 2020 году доступность 100% продуктов для всех клиентов без визита в отделение», — отметили в банке.

В Россельхозбанке портфель накопительных счетов физлиц в III квартале 2019 года увеличился более чем на 60% по сравнению с началом 2019-го. Общий же портфель вкладов физлиц, по данным Банки.ру, увеличился с начала года на 10,43%.

В МКБ накопительные счета появились только в начале 2019 года. В банке также отмечают рост интереса к нему в последнее время. Среди основных причин руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин называет привлекательную процентную ставку — до 7% годовых — и возможность разместить денежные средства на более короткий срок по сравнению с вкладом. Минимальный срок вклада в банке на сегодня 95 дней, ставка — 5,9—6%.

Директор дивизиона «Сеть» ОТП Банка Ростислав Яныкин сообщил, что в III квартале 2019 года рост портфеля накопительных счетов в банке был незначительным, порядка 5%. Однако в IV квартале банк наблюдает положительную динамику в части прироста портфеля, причем большими темпами.

Директор департамента расчетных и сберегательных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина рассказала, что с середины этого года в банке также наблюдается активный рост спроса клиентов на накопительные счета относительно вкладов. ПСБ предлагает накопительный счет «Честная ставка» с возможностью получить процент на ежедневный остаток на счете.

Но с накопительными счетами тоже не все просто. Если по вкладу ставка фиксируется на весь срок действия договора с клиентом, то по накопительному счету или доходной карте банк может резко и неожиданно снизить ставку. «Банк может сделать это в одностороннем порядке. Вклад открывается на определенный срок, и на это время ставка фиксируется. По накопительному счету доходность может измениться — деньги могут лежать на нем без ограничений по времени, а рыночная ситуация постоянно меняется», — признается Максим Степочкин.

Наблюдать эти изменения можно было в течение всего года.

Как падают ставки

Ставки по накопительным счетам и доходным картам, как и по вкладам, падают вслед за снижением ключевой ставки ЦБ (6,5%). По итогам второй декады ноября средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по депозитам физлиц в рублях составила 6,03% — исторический минимум за всю историю наблюдений.

  • С 1 декабря МТС Банк снизил ставку доходности на один процентный пункт по накопительному счету «Накопительный Weekend». Ранее при неснижаемом ежедневном остатке собственных средств на счете в течение месяца до 300 тыс. рублей начислялось 6% годовых, при остатке от 300 тыс. рублей 4% годовых. С 1 декабря при остатке до 300 тыс. рублей ставка составляет 5% годовых, от 300 тыс. рублей — 3% годовых.
  • Промсвязьбанк с 1 ноября понизил ставки по накопительным счетам в среднем на 0,5—1 процентный пункт. В кол-центре ПСБ уже подтвердили, что с 1 января 2020 года ставки по всем накопительным счетам будут снижены еще на один процентный пункт.
  • С 1 декабря в банке «ФК Открытие» ставки были снижены с 6% до 5,8% годовых (снижение составило минус 0,2%) по счету «Моя копилка». Проценты на счет «Накопительный» не менялись.
  • Хоум Кредит Банк с 1 декабря по карте CoinKeeper снизил процент начисления дохода на остаток средств на счете в сумме от 10 тыс. до 300 тыс. рублей до 5% годовых (ранее — 6%). На сумму свыше 300 тыс. рублей начисляется 3% годовых. Остаток средств на счете должен быть не менее 10 тыс. рублей.
  • Тинькофф Банк с 12 ноября снизил проценты на остаток по дебетовым картам. По новым условиям банк начисляет по картам Visa FIFA World Cup Edition, Avon, «ПФК ЦСКА», WWF, «Нашествие», All Games, «Tinkoff Black Мир» 5% годовых вместо 6% ранее. Процент начисляется на остаток до 300 тыс. рублей при совершении покупок от 3 тыс. рублей в месяц.
  • ОТП Банк также снизил проценты на остаток по дебетовым картам: по карте «ОТП Максимум +» проценты будут начисляться в зависимости от суммы остатка на счете: 0% — до 5 тыс. рублей, 5% годовых — от 5 тыс. до 300 тыс. рублей, 5,5% — от 300 тыс. до 1 млн рублей, 6% — от 1 млн до 3 млн, 2% — свыше 3 млн рублей. По карте «ОТП Максимум»: 0% — до 500 рублей, 5% — от 500 до 1,5 млн рублей, 6% — от 1,5 млн до 3 млн, 2% годовых — свыше 3 млн рублей. Еще одна карта — «ОТП Сбережения» — также претерпела изменения: проценты на остаток начисляются теперь так: 0% — при остатке на счете до 5 тыс. рублей, 5,5% годовых — от 5 тыс. до 300 тыс., 6% — от 300 тыс. до 1 млн, 2% годовых — свыше 1 млн рублей.

Еще один нюанс накопительного счета: чтобы получить адекватный процент на остаток, нужно соблюдать определенные требования.

Интерес к депозитам в банках не растет, не смотря на повышение процентных ставок

Возможно, некоторые банки их еще повысят, но это будут единичные случаи. На этом уровне ставки еще могут продержаться квартал или полгода, а потом пойдут на снижение», – прогнозирует заместитель гендиректора Агентства по страхованию вкладов Андрей Мельников в интервью «Российской газете». По его словам, ставки прекратили рост, потому что сейчас нет такого спроса на ликвидность, как в конце прошлого года. Аналитики считают, что повышать ставки и дальше банкам нет никакого резона, потому что к заметному притоку вкладов это все равно не приведет.

Читать еще:  Продажа воздуха

Данные ЦБ свидетельствуют о том, что, несмотря на рост процентных ставок в течение полугода, население все же не стало перераспределять свои сбережения в пользу депозитов. Их доля в общем объеме средств на счетах физлиц остается почти неизменной уже четыре месяца, отмечает ведущий эксперт «Центра развития» НИУ-ВШЭ Дмитрий Мирошниченко в последнем обзоре банковской статистики. Из представленных данных видно, что повышения ставок хватило лишь на то, чтобы поддержать уровень интереса к срочным депозитам. При этом их доля находится на минимуме последних пяти лет и сокращения доли средств до востребования, как в 2009 году на фоне роста процентных ставок, не произошло.

Доля срочных вкладов населения

% в объеме средств на банковских счетах физлиц

Источник: «Центр развития», Банк России, отчетность банков.

Почему граждане не ведутся на предложения банков, несмотря на то, что процентные ставки сейчас заметно превышают инфляцию? Есть три взаимодополняющих фактора, которые снижают сберегательную активность населения и ограничивают спрос на банковские депозиты. Во-первых, наблюдается посткризисный рост потребления и смена модели финансового поведения. В условиях улучшения макроэкономической ситуации и снижения уровня безработицы население вполне ожидаемо стало меньше сберегать и больше тратить. В этом году АСВ ожидает, что прирост вкладов составит 16–18,5% (13,75–14 трлн рублей) против 20,9% в прошлом году. У этого замедления есть и позитивная сторона: снижение сберегательной активности стимулирует потребление, что благоприятно для динамики розничного товарооборота и роста ВВП, отмечает Мирошниченко.

Кредитная активность населения

«+» нетто-кредитор, «-» нетто-заемщик, млрд руб.

Источник: Банк России, «Центр развития», расчеты Slon

Вторая причина снижения сберегательной активности кроется в недостаточном росте доходов. Население из нетто-кредитора банковской системы, которым оно было еще год назад, с третьего квартала 2011 года превратилось в нетто-заемщика, отмечает директор по макроэкономическим исследованиям НИУ-ВШЭ Сергей Алексашенко . (Традиционным исключением стал декабрь, когда наблюдается значительный приток денег от граждан, получивших тринадцатые зарплаты и премии.) Данные того же Росстата свидетельствуют о том, что индексы потребительского ожидания выросли несущественно и по-прежнему находятся в отрицательной зоне – до уровня 2007–2008 годов им еще далеко. Алексашенко говорит, что рост доходов за последние два года едва обгоняет инфляцию и население просто компенсирует их недостаток за счет замедления роста сбережений и банковских кредитов. В результате к началу четвертого квартала доля сбережений в доходах населения упала до 6,8%, меньше было только в разгар кризиса – во втором полугодии 2008 года.

Кроме переориентации на потребление и замедления роста доходов есть еще одна, третья причина, которая объясняет происходящее. «Я думаю, денег под матрасами почти нет. По крайней мере, таких, которые бы могли перетечь в банковскую систему», – говорит Мельников. Когда вводилась система страхования вкладов, напоминает он, в 2004 году, размер страховки повысился до 400 000 рублей. Тогда был очень заметный приток средств населения на депозиты – люди вытащили деньги из-под матрасов и принесли их в банки. В 2008 году, когда гарантию по вкладам подняли до 700 000 рублей, эффект был уже небольшой. Теперь, считает Мельников, заметное увеличение объема вкладов возможно только в случае повышения реальных доходов населения или более значительного повышения процентных ставок.

Пик ставок по рублевым вкладам пройден

Крупнейшие банки вслед за Сбербанком начали снижать ставки по рублевым вкладам: в первой половине апреля ставки в массовом сегменте опустили ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и «Открытие», подсчитали аналитики Frank RG по просьбе РБК. Россельхозбанк единственный из них снизил и максимальную ставку по вкладам, остальные банки сохранили действующие максимальные ставки в премиальном сегменте.

  • ВТБ с 8 апреля снизил ставки по вкладам «Выгодный» и «Пополняемый», следует из мониторинга. В зависимости от сроков депозита ставки опустились на 0,39–0,71 п.п. и сейчас находятся в диапазоне от 5,78 до 7,18% (по пятилетним депозитам). Максимальная действующая ставка у банка осталась на уровне 8%.
  • Россельхозбанк опустил ставки по четырем депозитам. Максимальная ставка по вкладам (депозит «Доходный» на срок четыре года) снижена на 0,20 п.п., до 8,51%.
  • Альфа-банк снизил только одну ставку: с 4 апреля по трехмесячному вкладу «Победа+» на 0,2 п.п., до 5,32%, снижение касается только депозитов, открываемых через отделение. Если клиент открывает депозит онлайн, ставка сохраняется на прежнем уровне. Максимальная ставка у Альфа-банка — 8,1%.
  • «ФК Открытие» понизил ставку по вкладу «Активное пополнение» со сроком до двух лет на 0,95 п.п. С 11 апреля она зафиксирована на уровне 4,8%, хотя на 1 марта она составляла 5,75%. Максимальная ставка у «Открытия» — 7,9%.

Почему банки снижают ставки

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России резко снизилась в конце марта впервые с июня прошлого года — с 7,72 до 7,53%. До этого ставки преимущественно росли каждую неделю. Причиной снижения стало досрочное прекращение Сбербанком 22 марта действия сезонного вклада «Лови выгоду» под 7,65% годовых. В результате максимальная доходность по стандартным депозитам в Сбербанке упала до уровня 5,75% (с учетом накопленных процентов — 6,26%).

В этот же день ЦБ во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых и допустил переход к ее снижению уже в этом году. Экономисты кредитных организаций ожидают этого шага от ЦБ в середине 2019 года, говорит младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин.

В результате банки начали менять политику по привлечению вкладов и перешли к снижению ставок, отмечают опрошенные РБК эксперты. В настоящее время многие крупные банки уже снизили ставки по депозитам, в связи с чем ВТБ также сделал изменения в соответствии с рыночной конъюнктурой, отметили в пресс-службе банка, добавив, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из макроэкономической ситуации. В Альфа-банке заявили, что не планируют в ближайшее время снижать ставки как по рублевым, так и по валютным вкладам. Альфа-банк в апреле уже снизил ставки по валютным вкладам «в соответствии с конъюнктурой рынка». В «ФК Открытие» не стали комментировать дальнейшие планы по ставке, но отметили, что в своей политике по ставкам ориентируются в первую очередь на рыночную конъюнктуру и спрос.

Пик повышения пройден

Банковский рынок России прошел локальный пик ставок по рублевым вкладам, но о тенденции резкого снижения говорить пока рано, отмечает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Пик повышения ставок по банковским вкладам можно считать пройденным, если в ближайшие месяцы не будет обострения геополитической ситуации и санкционных рисков, добавляет Уклеин, но также соглашается с тем, что резкого снижения ставок не будет. «Банки делают это аккуратно. Например, сейчас они не меняют условия по вкладам для пенсионеров или по сберегательным счетам», — пояснил он.

Рост процентов по депозитам в 2018 году был обусловлен несколькими факторами. Это повышение ставки ЦБ в сентябре и декабре, проходящий одновременно отток вкладов, а также опасения новых санкций Запада, которые могли бы сузить доступ банков к ликвидности. Сейчас эти факторы ослабли, пояснила Орлова.

Динамика на рынке вкладов намного слабее, чем рост объемов выданных кредитов. «По моим оценкам, за 2019 год объем рублевых депозитов должен вырасти на 7%. Но с нынешними темпами мы пока идем скорее на 5% роста», — говорит она. Конечно, банки могут корректировать источники пополнения ликвидности, но вклады для них все еще важны и обвала процентов по вкладам ждать не стоит, резюмировала Орлова.

Почему растут объемы валютных вкладов

Несмотря на то что рублевые ставки по вкладам в моменте дают более высокую доходность, чем валютные, доля вкладов в валюте в российских банках начала расти. В первом квартале 2019 года прирост составил рекордные $11 млрд, из них $5,5 млрд пришлась на физлиц, сообщила 18 апреля первый зампред ЦБ Ксения Юдаева. В итоге доля валютных вкладов населения за первые три месяца выросла с 20,3 до 21,5% от общего объема депозитов.

Читать еще:  Мороженое на колесах

Еще в октябре 2018 года глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Алексей Заботкин прогнозировал, что доля вкладов населения в валюте за три-пять лет снизится с 20% до 10–12%. Сейчас тренд на девалютизацию вкладов прервался, и ЦБ задумывается о мерах для торможения роста валютных пассивов банков, сказала Юдаева.

При принятии решений о формировании накоплений в валюте фактор доходности для россиян отходит на второй план, говорит главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Разворот тренда происходит по нескольким причинам:

  • Ставки по валютным вкладам, особенно по долларовым, выросли из-за удорожания фондирования для банков на фоне ужесточения политики ФРС в 2018 году, отмечает Покатович.
  • Доверие населения к национальной валюте, по его словам, остается невысоким, так как существуют опасения, связанные с санкционными рисками для России, которые продолжают оставаться актуальными.
  • Наблюдающееся в начале 2019 года снижение ставок по валютным вкладам не приводит к оттоку средств из российских банков, потому что на фоне смягчения тональности ФРС и Европейского ЦБ в марте иностранные банки, которыми пользуются российские VIP-клиенты, также снижают доходность по вкладам. «И наши банки тоже могут это делать, оставаясь при этом конкурентоспособными», — добавляет аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. По его расчетам, средняя максимальная ставка в топ-10 банков по долларовым вкладам снизилась с 2,75% на конец 2018 года до 2,39% на 12 апреля 2019 года.
  • Уже действующие держатели валютных вкладов не спешат перекладывать деньги на рублевые депозиты, несмотря на укрепление рубля, говорит он. Вкладчики не обращают внимание на динамику валют в пределах 5–10%, так как валютные вклады в основном размещаются на длинные сроки (более половины на срок свыше года), и при переводе будут потеряны начисленные проценты. Кроме того, возможны убытки от курсовых разниц.

Пока в отношении России будет сохраняться геополитическая неопределенность, объемы валютных вкладов могут продолжать расти даже с учетом вероятного снижения их доходности, говорит Покатович. Но если тренд к укреплению рубля будет более долгосрочным, чем на три месяца, не исключен более сильный переток из валюты в рубли, заключил Монастыршин.

Как вернуть интерес к вкладам

Почти четыре года (с 2016 г.) вклады населения в российских банках растут достаточно медленно: вместо прежних 20–30% в год – на 5–8%, и 2019 год не станет исключением. За девять месяцев 2019 г. вклады росли медленнее прошлого года, неудачного из-за опасений санкций. Вклады увеличиваются примерно темпами номинальных процентных ставок и изменяются под влиянием валютной переоценки. Одновременно застыло и отношение активов банков и кредитов к ВВП: 90–93 и 46–48%.

Население стало масштабно формировать накопления в банках в середине 2000-х гг. после создания системы страхования вкладов. За 2006–2015 гг. вклады выросли с 22% от годовых доходов населения до 43,5%. Но в России всегда около 40% депозитов приходилось на 0,5% клиентов. Средний остаток их средств – около 5 млн руб., поэтому финансовое состояние не обременено платежами по кредитам или стагнацией зарплат. По независимым оценкам, средства в сейфах, слитки драгметаллов и проч. могут пополнить российские банки не менее чем на 10 трлн руб.

Притоку средств в банки мешает целый комплекс причин. Во-первых, Банк России объективно снижает ключевую ставку, номинальные ставки падают, мотивация делать вклады снижается. Даже Сбербанк, как только сильно отстает по уровню ставки, теряет долю рынка вкладов. Во-вторых, комплаенс-службы многих банков выходят за рамки противодействия криминальным деньгам, негативно влияя на доверие к самим банкам.

Я не сторонник версии, что средства не размещаются в банках по политическим причинам. Владельцы средств для роста вкладов – это те же вкладчики, которые по первым двум причинам воздерживаются от увеличения вложений. Я считаю, что привлекательность вкладов можно повысить, сняв излишние обременения их стоимости и создав условия роста доверия.

Вкладчик принудительно свободен

Возможность в любой момент времени получить вклад существует давно и возникла как способ защиты вкладчика, по определению слабой стороны договора. Вместе с тем безотзывные вклады или их модификации существуют в подавляющем большинстве стран.

Кому нужны отрицательные ставки по вкладам

Российские банки пытаются охладить импульсивное поведение вкладчиков, удерживая за досрочный возврат все или существенную часть выплаченных процентов. Но в достаточной степени полагаться на эффективность этого механизма они не могут, поэтому стоимость депозита занижена и учитывает фондирование непредвиденных оттоков.

На потенциал выгод вкладчиков указывает разница между ставками вкладов и доходностью облигаций или депозитов юрлиц. В зависимости от срока и конъюнктуры население недополучает свыше 0,5% годовых. Безотзывный вклад не сможет вытеснить традиционный – конкуренция не даст свернуть продуктовую линейку.

Некоторую настороженность вызывает возможность асоциального поведения банков, когда вкладчику требуются деньги по объективным обстоятельствам (болезнь, например). В этом случае функцию защиты вкладчиков может взять на себя система страхования, досрочно выкупая депозит у вкладчика, финансовых потерь она при этом не понесет. Использовать механизм выкупа депозитов можно и при набегах вкладчиков в кризисы. Потребуется меньшее финансирование, чем кредитование банков, которые берут «про запас», затыкая антикризисной поддержкой собственные дыры. Альтернативно – по примеру ипотечных каникул – упорядочить поведение банков сможет законодатель.

Цена страхования

Платежи в Фонд страхования вкладов напрямую учитываются в стоимости фондирования и потому сокращают ставки. Сейчас банки платят 0,15% в квартал. Высокий, необычный для мира уровень объясняется масштабными потерями из-за проблем банков-банкротов. Власти немного лукавят, обещая снизить ставку платежей после закрытия дефицита фонда к 2022 г. Затем величина фонда должна, по международным подходам, вырасти до 5% от объема вкладов, что при нынешней ставке займет еще семь лет.

В России проблемы банков далеки от вероятности страховых случаев системы, работающей на самофинансировании. Например, после трагических событий сентября 2001 г. американские власти оказали прямую поддержку страховым компаниям. Триллионы рублей дыр банков-банкротов в России похожи на террористический акт и по масштабам, и по криминальной природе. Банки должны покрывать не прошлые потери от криминального банкинга, а будущие добросовестные риски. Поэтому максимально допустимая ставка – 0,05% в квартал. Депозитные ставки вырастут примерно на 0,4% годовых, а финансирующий систему страхования кредит Банка России без инфляционных последствий можно вернуть в 2024 г.

Защищая слабую сторону договора вклада, законодатель дискриминировал банки в привлечении вкладов населения на условиях плавающих ставок. Такой инструмент применяется на межбанковском рынке, для депозитов корпоративных клиентов. Увязка платежей по депозиту с рыночным индикатором защищает банк от процентных рисков. Поэтому в момент заключения договора фиксированная ставка по депозиту немного меньше, чем плавающая. Например, если сейчас банки предлагают для депозита 5 млн руб. на год 5,75–6,3%, то плавающая ставка была бы, например, равна ключевой ставке минус 0,3–0,5% годовых. Выигрыш клиента на момент заключения договора – не менее 0,3% годовых. В случае роста ставок выигрыш более очевиден.

Кроме того, вклады с плавающей ставкой расширят предложение кредитных продуктов с плавающими ставками, что позитивно повлияет на темпы кредитования.

Связать деньги и людей

Реальное состояние дел в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) сильно выходит за рамки целей, которые регулятор и законодатель ставят перед банками. Применительно к вкладам практикуется и предъявление требований по источникам средств после того, как депозиты размещены и находились не один год, и необоснованные запретительные комиссии на получение наличных. Важно не перегибать палку. Например, спрашивает ли кто-нибудь про источники средств олигархов, продающих полученные в 1990-е на залоговых аукционах акции? Вопрос риторический.

Читать еще:  Как написать коммерческое предложение по аренде

Не верь, не трать, не занимай

Причина кроется в системе корпоративного управления многих банков. Комплаенс-функция работает вне принципа «четырех глаз», характерного для организации проведения банковских операций, как-то: кредиты не выдаются без участия рисков и т. д. Отсутствие последующего контроля за решениями комплаенса приводит к доминированию формальных признаков над знанием клиента.

Для исправления ситуации не нужно усиливать надзор. Сейчас обсуждается повышение штрафов за нарушения банков в сфере ПОД/ФТ. Для сбалансированного развития этого недостаточно. Управление репутационными рисками в банке ограничивает потери от всех видов штрафов. Поэтому необходимо ввести материальную ответственность за неправомерное ограничение банками доступа клиентов к денежным средствам. Тогда банки сами быстро наладят эффективное управление комплаенсом, учитывая интересы как регулятора, так и клиентов. Иначе доверие клиентов снизится под напором излишних мер банков после повышения штрафов за их собственные нарушения.

Предложенные меры, на мой взгляд, позволят увеличить ставки процентов по вкладам более чем на 1% годовых. Сейчас на фоне 6–6,5% годовых в рублях и около 2% в долларах (а будет еще меньше) рост ставок заметно повлияет на решимость вкладчиков. Если за 2–3 года удастся привлечь 10 трлн руб., то активы банков достигнут 100% ВВП, а кредиты – 60%. За счет этого рост ВВП ускорится минимум на 1% в год. Высокая рентабельность поддержит рост активов банков капиталом, а зачистка сектора снимает риски привлечения вкладов недобросовестными банками.

Иные источники роста пассивов банков недоступны. Поэтому политика заботы о вкладах не имеет особых альтернатив или противопоказаний. Без предложенных мер бизнес в полной мере не ощутит смягчения денежной политики ЦБ из-за дефицита ресурсов для роста активов. Инфляция, конечно, упадет ниже 3%, но стагнация кредитов заморозит рост ВВП. Поэтому для эффективного достижения целей снижения ключевой ставки необходима решительность в нормализации условий привлечения вкладов.

Автор — профессор Банковского института Высшей школы экономики

Почему банки повышают ставки по вкладам для населения

Несмотря на то, что осенью банки обычно не выходят на рынок с привлекательными предложениями, сейчас большинство кредитных учреждений приготовили подарки для своих клиентов. С сентября они начали постепенно повышать ставки по депозитам.

По статистике Банка России, средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, в третьей декаде сентября 2018 года выросла до 6,71%.

При этом, если посмотреть статистику, то очевидно, что ставка растет уже несколько недель. Так, во второй декаде месяца ставка находилась на уровне 6,65%, в первой декаде сентября — 6,61%.

При этом, согласно мониторингу на сайте banki.ru, на рынке есть предложения разместить деньги со ставкой выше 7%. Так, сейчас под ставку 7-8% можно положить деньги в банк как на полгода, так и на год.

Ставки по валютным депозитам также выросли. Сейчас на рынке можно найти ставки по долларовым депозитам в районе 2-3%. При этом темпы роста валютных вкладов выше, чем рублевых.

Согласно статистике ЦБ, базовый уровень доходности (среднеарифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам в банках, которые привлекают наибольший объем средств населения) самых популярных долларовых депозитов со сроком размещения от 181 дня до одного года в январе составлял 1,88%, в июле показатель увеличился до 2,35%, в сентябре поднялся до отметки в 2,76% годовых.

Эксперты поясняют этот рост падением рубля и паникой среди вкладчиков. В частности, россияне очень нервно восприняли заявления главы ВТБ Андрея Костина, который предложил правительству план по дедолларизации экономики.

В начале сентября он также заявил о возможной конвертации валютных вкладов в рублевые в случае введения запрета со стороны США проводить российским банкам расчеты в долларах.

«В условиях повышенной нервозности успокоительный посыл «в крайнем случае вернем рублями», может часто восприниматься как предвестник принудительной конвертации, причем по неизвестному курсу и в итоге вместо пополнения под поднявшиеся ставки происходит снятие»,

— пояснил «Газете.Ru» Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

На фоне таких заявлений частные вкладчики в августе забрали с валютных депозитов всех российских банков сумму, эквивалентную $1,5 млрд. На Сбербанк пришелся самый большой отток — $1,2 млрд, подсчитали в исследовательской компании Frank RG. В сентябре Сбербанк потерял еще $900 млн.

Увеличение ставок по вкладам произошло также из-за повышения ключевой ставки Банком России. Он в сентябре поднял ее с 7,25% до 7,5% годовых из-за опасений ускорения инфляции.

Как резюмирует Сергей Скоробогатов, ведущий инвестконсультант БКС Брокер, рост ставки по депозитам объясняется «ожиданиями населения по разгону инфляции» и, как следствие, увеличением ключевой ставки ЦБ».

«Это влияет на доходности по облигациям и, как следствия, на ставки по депозитам», — отмечает эксперт.

По словам директора департамента Павла Беляева, дальнейшее изменение ставок по вкладам будет зависеть, в частности, от уровня ключевой ставки и динамики по кредитному портфелю банков.

При этом, судя по риторике Центробанка, регулятор может продолжить повышать ключевую ставку, а значит и банки смогут вновь повысить ставки.

Так, последняя статистика ЦБ фиксирует повышение инфляционных ожиданий россиян. На следующие двенадцать месяцев они увеличились в сентябре на 0,2 процентного пункта и достигли 10,1%, сообщается в материалах Банка России.

«Уровень доходностей в экономике будет расти, и банки попытаются как можно раньше предложить своим клиентам более высокие ставки, чтобы успеть аккумулировать денежную ликвидность на рынке, которой не так много»,

— полагает генеральный директор финансовой компании «Мани Фанни» Александр Шустов.

По статистике, «свободных денег» в среднестатистическом домохозяйстве сейчас не более 25-30 тыс. рублей, добавляет он. Реальные доходы падают за счет растущих налогов и повышения регулярных обязательных платежей, таких как оплата услуг ЖКХ, налогов, страховок и пр.

По данным Росстата, за январь-август реальные располагаемые доходы населения (доходы скорректированные на инфляцию и обязательные платежи) выросли всего на 2,2% год к году, а в августе они были в минусе на 0,9%. Предыдущие четыре года доходы падали.

Это накладывает отпечаток и на потребительское поведение. Расходы растут очень умеренно. Так оборот розничной торговле вырос за восемь месяцев на 2,7%.

В последнем выпуске информационно-аналитического комментария «Экономика: факты, оценки, комментарии» ЦБ отмечается, что в августе продолжился умеренный рост потребительского спроса, при этом наиболее заметно выросли покупки непродовольственных товаров.

«Существенный рост покупок непродовольственных товаров во многом объясняется повышением инфляционных ожиданий населения в связи с произошедшим ослаблением рубля и предстоящим ростом НДС», — считают в ЦБ.

Согласно опросу ООО «инФОМ», население рассматривает текущее время как наиболее подходящее для совершения крупных покупок.
Покупки эти часто совершаются в кредит, поскольку собственных средств гражданам не всегда хватает.

Согласно данным ЦБ за восемь месяцев этого года, кредитные учреждения выдали населению кредитов на 13,89 трлн руб, что на 14% больше, чем годом ранее. При этом депозиты россиян в банках увеличились за тот же срок на 1,8% до 27,37 трлн руб.

При этом, если взять отдельно август, то за последний летний месяц депозиты сократились на 0,6%, хотя кредиты продолжили расти на 2,4%.

Учитывая рост цен после повышения НДС, часть граждан будет совершать покупки товаров длительного пользования в конце этого года, а не следующего, как планировали изначально, комментировал ранее «Газете.Ru» Богдан Зварич, вице-президент Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров).

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector