Деньги на здоровье: услуги медицины — одни из самых маржинальных в стране

Деньги на здоровье: услуги медицины — одни из самых маржинальных в стране

Деньги на здоровье: услуги медицины — одни из самых маржинальных в стране

Емкость рынка медицинских услуг в России исчисляется десятками миллиардов долларов. В общей структуре расходов на здравоохранение сегмент, связанный с оказанием медпомощи, занимает первое место, примерно в два раза опережая объем сегментов фармацевтических препаратов и медицинский изделий вместе взятых. В 2016 году объем рынка в России составил 2,2 трлн руб., и есть все основания полагать, что к 2019 году медицинские услуги станут одним из самых динамично растущих сегментов рынка здравоохранения с совокупным темпом роста порядка 9%. При этом уровень маржи операционной прибыли в сегменте составляет около 13%, уступая только трем крупным отраслям экономики с максимальной маржинальностью 20,3%.

Исторически сложилось, что основным источником инвестиций на рынке медицинских услуг в России выступало государство, в то время как частные инвесторы долгое время не стремились занять эту нишу. Российский рынок частной медицины по-прежнему сложно назвать сформировавшимся. Доля топ-5 ведущих частных клиник – ГК «Мать и дитя», «Медси», Европейского медицинского центра, «Ава-Петер» и «СМ-Клиники» — не превышает 7%. А выручка крупнейшего игрока – ГК «Мать и дитя» — в 2015 году составила 9,5 млрд руб. (по данным портала Vademecum), что в разы меньше средних объемов бизнеса крупных западных медицинских учреждений.

В то же время, динамика инвестиций позволяет сделать вывод о том, что сегмент медицины становится более привлекательным для частного капитала: объем частных инвестиций в сектор по итогам 2016 года составил порядка 26 млрд руб. – рекордная для рынка цифра. Крупнейшие российские клиники сегодня начинают активную территориальную экспансию и расширяют свои сети в регионах. На рынок медуслуг приходят первые иностранные инвесторы.

Так, в июле 2016 года крупнейшая македонская клиника Acibadem Sistina объявила о планах выступить соинвестором строительства многопрофильного госпиталя в Ростове-на-Дону. В том же году итальянский медицинский холдинг GVM вложил в строительство поликлиники в центре Москвы 10 млн евро и планирует развивать новые медицинские проекты в России.

Пристальный интерес частного капитала к сегменту медицинской помощи в кризисный период закономерен. Рынок медуслуг практически не подвержен циклическим колебаниям, спрос на медицинскую помощь остаётся стабильным даже на фоне макроэкономической турбулентности. Это чрезвычайно привлекательно для инвесторов даже несмотря на то, что вложения в медицину – это «длинные» инвестиции с серьезным сроком окупаемости, который уходит за горизонт 4-5 лет.

Еще один мощный драйвер инвестиций в сегмент — это огромной отложенный спрос на качественные медицинские услуги в России, который уже не может быть в полной мере удовлетворен за счет государственного финансирования. Реальный рост рынка ОМС, согласно прогнозам Правительства, в ближайшие годы останется на уровне прошлых лет, в то время как потребность России в медуслугах будет расти как вследствие естественного процесса старения населения и роста сопутствующих заболеваний, так и за счет совершенствования методов диагностики. Это фундаментальные факторы, которые будут способствовать повышению инвестиционного потенциала рынка медуслуг в среднесрочной перспективе.

Вторая группа факторов – субъективные. Инвесторы все больше предпочитают базовым отраслям экономики высокотехнологичные сегменты, в число которых благодаря развитию инноваций и изменению регуляторной среды входит медицина.

В последние годы в России начался настоящий бум инвестиций в цифровую медицину. Растет интерес к телемедицине, позволяющей врачу и пациенту общаться при помощи приложения, появляются устройства, которые позволяют самостоятельно управлять здоровьем и, как следствие, реже посещать медицинские учреждения. С изменением законодательства в сфере дистанционных медуслуг целый ряд профильных и непрофильных игроков из отраслей телекоммуникаций, хайтека и финансовых услуг объявил о запуске телемедицинских проектов. Один из самых ярких отечественных кейсов – сервис вызова врача на дом Doc+, который в 2016 году привлек $5,5 млн инвестиций от Яндекса и фонда Baring Vostok. В марте 2017 года о выходе на рынок телемедицины объявили МТС и «Медси», а в апреле дистанционные медконсультации запустила группа «Ренессанс страхование» совместно с сетью клиник «Доктор рядом». Об амбициях на рынке онлайн-медицины заявил Сбербанк, который сейчас ведет переговоры о покупке сервиса для поиска врачей DocDoc.

Среди традиционных моделей медпомощи можно выделить два сегмента: поликлинический (амбулаторное обслуживание) и госпитальный (стационарное обслуживание). Приоритеты инвесторов по отношению к этим сегментам эволюционировали с течением времени. Исторически частная медицина в России начиналась с фокуса на поликлиническое звено. Это связано с гораздо меньшим «входным» порогом инвестиций и понятными моделями работы, которые можно реализовать в относительно короткие сроки. Достаточно лишь взять здание в аренду, оборудовать кабинеты, нанять врачей и начать оказывать услуги. Сегодняшние лидеры частной медицины начинали с этих простых шагов, впрочем, и сегодня на рынке преобладают поликлинические игроки.

В отличие от поликлинического, госпитальный сегмент требует в разы больше инвестиций и времени. Как правило, для госпиталей необходимо строить специальное здание. По этим причинам компании, которые имеют госпитальный бизнес, сегодня можно пересчитать по пальцам. Однако в последние годы ситуация меняется: на фоне насыщения рынка игроки с поликлиническими моделями начали задумываться о внедрении новых моделей или о дополнении уже существующих. С 2015 года инвестиции на рынке медуслуг стали идти именно в госпитальную часть: стационары активно открывают «Медси», «Семейный доктор» и другие компании. С точки зрения частных коек рынок постепенно становится более наполненным, и в будущем можно прогнозировать дальнейшее развитие этого сегмента.

Третье важное направление связано с уже упомянутой цифровой составляющей медицины. Потребители медуслуг становятся все более образованными с точки зрения доступа к технологиям, поэтому клиники вынуждены быть в тренде. Многие игроки стали задумываться, например, о том, как при помощи современных гаджетов перенести лечение пациента на дом, в более комфортные условия, и сократить количество дней, которые пациент проводит на госпитальной койке. К слову, сегодня в России этот показатель в среднем составляет 12 дней, в то время как на Западе всего 2-3 дня.

Наиболее активно инвестируют в медицинский бизнес частные инвестиционные фонды, которые, впрочем, редко берут контрольный пакет в проектах, и крупные непрофильные инвесторы. Последние используют здравоохранение для диверсификации вложений свободных средств со стабильным уровнем маржинальности. Кроме того, медицина открывает отличные возможности для масштабирования бизнеса: первый построенный объект может в дальнейшем развиваться как сеть медицинских учреждений.

Одна из самых перспективных моделей реализации инвестиционных проектов в сфере медуслуг – частно-государственное партнерство. И хотя в России в силу разных причин пока нет очевидных историй успеха, именно такой формат разделения рисков между частным инвестором и государством может в будущем стать стимулом для системной модернизации сегмента медпомощи. Одним из проектов является Московский международный медицинский кластер, который строится на территории «Сколково». Объем государственных инвестиций в кластер составляет около 10 млрд рублей, которые используются для строительства пилотных объектов – диагностического и терапевтического корпусов, а также сопутствующей инфраструктуры. Всего в кластере планируется построить до 15-20 объектов (преимущественно специализированных клиник) с привлечением в качестве операторов ведущих международных медицинских игроков. Потребность проекта в частных инвестициях оценивается в 90 млрд руб.

Такая модель должна стимулировать приток в российскую медицину иностранных игроков и инвесторов. Прежде всего, за счет особого правового режима. В 2015 году был принят федеральный закон ФЗ-160, который упростил систему регулирования медицинской деятельности для иностранных участников кластера и снизил административные барьеры, которые остаются существенным препятствием для прихода в сегмент крупных международных клиник и госпиталей. Согласно ФЗ-160, клиники из стран ОЭСР смогут применять в кластере протоколы, технологии и препараты без получения разрешительных документов в России. Также будут сняты ограничения для работы иностранных специалистов.

Дополнительными возможностями для инвесторов на территории кластера могут стать вложения в НИОКР, ориентированные на повышение качества лечения пациентов. Это, например, персонализированная медицина, которая предполагает разработку для каждого пациента индивидуального плана лечения на основе особенностей его организма, в том числе специфических генетических рисков.

В США в 2015 году на развитие «точной медицины» уже было выделено $215 млн, в России персонализированная медицина развивается в рамках «дорожной карты» HealthNet Национальной технологической инициативы. Другое перспективное направление – трансляционная медицина, которая предполагает ускоренное внедрение достижений фундаментальной науки в практику, сокращая путь «от исследовательской лаборатории до пациента».

Интересно, что приход в Россию медицинских учреждений мирового уровня позволит не только удовлетворить растущий спрос на медпомощь, но и может иметь серьезный социальный эффект для всего российского здравоохранения. Трансфер технологий и стандартов качества извне станет органическим процессом и позволит обновить модели оказания медицинских услуг, чего гораздо сложнее добиться внутренними усилиями системы.

Бизнес в медицине

Объем рынка частной медицины в России в 2017 году составил 567 млрд рублей. За год он вырос на 10%, а еще годом ранее – на 8,4%. По экспертным прогнозам, к 2020 году рынок прибавит еще 31% и достигнет 744 млрд рублей – примерно столько же сейчас составляет объем IT-отрасли в стране.

Вес частной медицины в российской системе здравоохранения неуклонно растет. По последним официальным данным, доля коммерческого сектора составляет 24%, к 2020 году прогнозируется рост доли до 26%.

– Происходить это будет главным образом за счет увеличения стоимости медицинского приема и притока клиентов из бесплатной медицины, где снижается качество обслуживания по ОМС, – считает Юрий Карманов, генеральный директор стоматологической компании «Юнит» (Пермь).

Как отмечают в компании Ernst&Young (EY), частники рассчитывают на снижение доступности медпомощи по ОМС, низкое качество и уровень сервиса в госсекторе, понимая, впрочем, что на платежеспособный спрос аудитория государственных больниц значительно повлиять не сможет.

Кризис не пошатнул частный сектор российской медицины. Выручка клиник стабильно растет. По результатам исследования EY, в сложном 2016 году, несмотря на падение объемов оказанной медпомощи, оборот компаний увеличился на 11,6%, а в бизнес-сегменте на – 12,5%. Продажи услуг эконом-класса выросли не так значительно – на 7,6%. Больше повезло премиальным клиникам, показавшим высокий уровень операционной рентабельности – 37,3%. Как пояснили исследователи, это произошло за счет высокой стоимости услуг, увеличения пациентопотока и преобладания физлиц в его структуре.

«Одним из наиболее значимых негативных макроэкономических факторов, влияющих на рынок частных медицинских услуг, является падение реальных располагаемых доходов населения. Воздействие данного фактора усугубляется тем, что рост цен на медицинские услуги опережал динамику индекса потребительских цен. Инфляция останется ключевым драйвером увеличения объема рынка медицинских услуг», – говорится в исследовании компании КПМГ.

Читать еще:  Предпринимательский ответ на кризис: предпринимательская активность снизилась

– Сфера медицинского бизнеса достаточно защищена устойчивым спросом населения, люди за здоровье будут готовы платить всегда. От медицинской помощи отказаться сложнее, чем от дорогостоящих покупок, поездок и развлечений, – отмечает медицинский маркетолог, PR-специалист, основатель рекламного агентства Medicalmarketing Анна Гущина. – В связи с недостатком финансирования в кризис и низкого качества обслуживания в государственных поликлиниках для частных клиник наступают времена возможностей.

Взрывного роста частной медицины пока не предвидится, но инфляцию он, вероятно, обгонит. По прогнозам компании КПМГ, в 2018 и 2019 годах рынок будет увеличиваться на 5,9% в год, а некоторые эксперты видят предпосылки для 10-процентного роста.

– Доля расходов консолидированного российского бюджета на здравоохранение постоянна и составляет 3,2-3,6% ВВП. Это значительно меньше реальной потребности и несравнимо меньше, чем в развитых странах, где эта цифра превышает 10%. При отсутствии развития государственного сектора бесплатной медицины у потребителя нет другой альтернативы, кроме частных клиник. Даже теневой сектор сегодня находится в некотором упадке. Пациенты не хотят рисковать своим здоровьем, зная о негативном опыте получения подпольных услуг, – комментирует Юрий Карманов.

Где высокая маржа?

В Ульяновской области индустрия платной медицины также развивается, несмотря на кризис. Но взгляды на ситуацию у игроков рынка разные. Наиболее позитивные комментарии звучат из уст представителей стоматологии, которая занимает половину объема всех платных медицинских услуг в стране.

– В Ульяновской области рынок частных медицинских услуг еще не насыщен и находится в стадии роста, а потому привлекателен для инвесторов. Да, платежеспособность населения региона невысока, но это не мешает клиникам получать большую прибыль, закупать дорогое оборудование и предоставлять услуги более высокого уровня, чем в государственных медучреждениях. Вносить изменения в расходы на медицинские услуги население Ульяновской области не стало. На здоровье люди экономят в самый последний момент, предпочитая «урезать» другие пункты своего бюджета, – говорит Вадим Бондаренко, управляющий партнер стоматологического центра «АИСТ+».

– В 2017 году жителей региона беспокоили финансовые трудности, и это не могло не сказаться на работе клиник. Ведь первое, на чем мы привыкли экономить, – к сожалению, наше здоровье. Из-за финансовой нестабильности людям приходилось выбирать более стандартные и экономичные услуги. Но при этом количество посещений по сравнению с 2016 годом росло, объем оказанных услуг значительно увеличился, – рассказывает заместитель директора ООО «Профидент» Ольга Тютюнник.

Стоматология, к слову, считается самым прибыльным видом медицинского бизнеса: рентабельность здесь достигает 50%.

– Это традиционно самая перспективная отрасль для развития бизнеса в сфере медицины. На фоне снижения доходов населения стоматологические клиники сегмента средний плюс и премиального сегмента демонстрируют неизменный рост рентабельности. Стабильный тренд этого направления обеспечивается бурным развитием детской стоматологии, связанным с увеличением рождаемости во всех регионах и социальной ответственностью родителей, которые готовы к высоким ценам при оплате здоровья и психологической безопасности своих детей, – подчеркивает г-н Карманов.

Помимо стоматологии (особенно протезирования и имплантации), высокомаржинальными видами медицинского бизнеса считаются пластическая хирургия и услуги в сфере вспомогательных репродуктивных технологий. В других отраслях платной медицины рентабельность не превышает 15%, и кризисные явления ощущаются сильнее.

– Статистика посещений ульяновских клиник говорит о том, что в последние полтора года практически у всех в той или иной мере идет спад, – отмечает Сергей Шушпанов, главный врач медицинского центра «Медгард-Ульяновск». – Аналогичная картина наблюдается и в Самаре. Причина, вероятно, в экономических условиях, связанных с кризисом и падением доходов населения. Поэтому, к сожалению, выручка у нас не растет, но мы по-прежнему самоокупаемы.

По словам Сергея Шушпанова, самые прибыльные направления «Медгард-Ульяновск» – гинекология, отоларингология, стоматология, педиатрия, диагностический цикл (функциональная диагностика, УЗИ, лаборатория), но в целом доходность направлений распределена равномерно.

Ульяновску недостает узкоспециализированных клиник в сферах гинекологии и отоларингологии. По опыту многопрофильных центров, эти направления весьма востребованы.

Большим спросом в частной медицине пользуются также магнитно-резонансная и компьютерная томография, услуги рефлексотерапии и остеопатии, массаж и косметология.

– Это связано с тем, что не все эти услуги можно получить по полису ОМС. МРТ и КТ доступны по полису, но только по определенным показаниям и в порядке очереди, – поясняет Анна Гущина.

Медицинский маркетолог также отмечает востребованность наркологической помощи на дому или в частных стационарах.

– Отдельные сегменты платной медицины, пользующиеся спросом, – педиатрия и вакцинация, – продолжает эксперт. – Многие клиники предлагают удобные детские программы, куда включены посещение детских специалистов, вызов врачей на дом, анализы на дому и многое другое, без очереди и быстро, что упрощает жизнь молодой мамы.

Ценятся на рынке и клиники, предоставляющие возможность оплаты услуг в рассрочку или кредит.

– Опросы потребителей показывают, что в последнее время при выборе клиники они тщательно анализируют рынок и выбирают более дешевые варианты базовых услуг. Вместе с тем в сегменте выше среднего развивается культура здорового образа жизни, стремление к профилактике и предупреждению заболеваний. Все большее число потребителей медицинских услуг в первую очередь интересуется полезностью процедур для поддержания здоровья, особенно в услугах для своих детей, – отмечает Юрий Карманов.

Жесткая конкуренция на рынке медицинских услуг, с одной стороны, является плюсом для клиентов: стремясь завоевать расположение аудитории, медцентры стараются предложить лучшее соотношение цены и качества. Обратная сторона этого процесса – стремление клиник сократить расходы, экономя на квалификации сотрудников, качестве расходных материалов и уровне оборудования. Что в свою очередь снижает поток пациентов, увеличивает долю нецелевых клиентов, приводит к нестабильной рентабельности.
Источник большинства проблем – в самой компании, а потому лучше всего приобретать готовый бизнес либо
постоянно изучать рынок, повышая уровень сотрудников и качество услуг, в один голос заявляют эксперты.

– Восприятие общества к качеству медицины меняется. На первый план выходит правовая составляющая: пациенты все более настойчиво требуют соблюдения своих прав, и в большинстве случаев это обосновано, – считает Сергей Шушпанов. – Но иногда они неверно интерпретируют законодательные акты либо где-то услышанную информацию о том, что их права якобы нарушены. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, клиникам стоит в первую очередь делать акцент на качестве оказания медицинских услуг.

Нередко крупные клиники с большими оборотами работают в ноль или даже в минус. Основная причина – неэффективная работа руководителей компании. Как отмечает г-жа Гущина, многие директора с медицинским образованием просто не умеют строить бизнес, потому что их призвание – быть врачами, а не предпринимателями.

– У частных клиник зачастую возникают сложности с приемом звонков: спрос на услуги подчас не соответствует их доступности, снижается возможность своевременно дозвониться. Это одна из самых распространенных жалоб в интернет-отзывах, – говорит Сергей Шушпанов. – И здесь многое зависит от возможностей клиники, от того, насколько правильно организован сервис, начиная с call-центра и регистратуры. Должен быть найден оптимальный баланс между количеством сотрудников и возможностью максимального удовлетворения спроса на услуги. В «Медгард-Ульяновск» много телефонных номеров, но эта проблема и нас не обошла стороной, поэтому мы задумываемся о выборе оптимального варианта использования телефонии и подключении виртуальной АТС. Другим шагом к повышению качества обслуживания пациентов по нашим планам станет совмещение обязанностей регистратора и кассира, что должно уменьшить очередь на кассе и устранить нервозность в «часы пик».

Конкурентная борьба на рынке частной медицины повышает роль маркетинга и менеджмента, когда клиники всеми способами стараются сохранить репутацию, развить бренд и продвинуть своих докторов. Регулярное обучение специалистов – обязательный пункт стратегии развития в этом бизнесе.

– Сейчас пациент стал другим, уже недостаточно иметь просто хорошую команду врачей и предоставлять полный спектр услуг. Пациент сам выбирает, куда ему обращаться, и на первом месте при выборе клиники стоят репутация, уровень сервиса, бренд клиники и врача. Развиваться в кризис будут только те компании, которые имеют грамотных управленцев, понимающих все тонкости ведения медицинского бизнеса. Благодаря высокой степени коммуникации такие клиники лучше других знают и понимают свою целевую аудиторию. В условиях кризиса они развивают программы лояльности, за счет чего сохраняют и постоянно приумножают количество своих пациентов, – рассказывает Анна Гущина.

– Открывая стоматологическую клинику в Ульяновске, мы учли платежеспособность жителей нашего города. За оказанием стоматологической помощи обращается каждый житель города, а значит, цены в стоматологии должны быть по карману людям от малого до высокого уровня достатка, – подчеркивает Ольга Тютюнник.

Большой проблемой российских коммерческих медучреждений считают работу по программам обязательного медицинского страхования. Тарифы, предлагаемые страховыми компаниями, намного ниже тех, по которым работают частные клиники, и не учитывают затрат на оборудование, обучение врачей и т.д. Поэтому иногда участие медицинской компании в программах ОМС убыточно и совсем непривлекательно вкупе с проверками и строгой отчетностью.

По мнению Анны Гущиной, эту проблему можно решить двумя способами. Первый – увеличить тарифы страховых компаний. Второй – предложить пациентам доплачивать стоимость услуги (если страховая компания не полностью ее покрывает) или обратиться в государственное медучреждение.

Несмотря на кажущуюся радикальность, эти меры вынужденные. Современные российские клиники подчас тратят семизначные суммы денег на покупку одной единицы оборудования, при том, что проработанной системы финансовой господдержки клиник, по мнению ряда экспертов, в стране нет.

– У молодых медицинских центров в России нет хороших условий для получения кредитов, нет средств для развития – закупки хорошего оборудования, рекламы, аренды или выкупа помещений. И они не могут конкурировать с клиниками, которые вошли в российский рынок с привлечением средств иностранных банков и инвесторов, – поясняет г-жа Гущина.

Очевидно, что проблему необходимо решать на государственном уровне, с задействием институтов развития бизнеса. Тем более что повышение качества медицины и увеличение продолжительности жизни населения декларируется как важнейшая национальная задача.

5 интересных медицинских бизнес идей

Отечественные медики хотят видеть не только фармацевтику, но и саму медицину таким же высокодоходным бизнесом, как и на Западе. Однако в малом бизнесе частные медкабинеты у нас получили развитие только в стоматологии и гинекологии. Бизнес-идеи для прочих медицинских специалистов или желающих попробовать свои силы в медицинском стартапе со стартовым капиталом до 5 тысяч долларов предлагаем вашему вниманию.

1. Аутсорсинговая медслужба для нескольких отелей/офисов

Серьезные отели, учебные заведения, крупные офисные центры, игровые зоны повышенного риска предпочитают (а чаще всего и обязаны по закону) иметь более-менее «упакованные» медкабинеты с врачом, который может оказать первую помощь в широком ее понимании.

Читать еще:  Социальное здоровье человека

В местах скопления таких учреждений вполне рациональным как для этих организаций, так и для предпринимателей от медицины является аутсорсинговая служба, работающая сразу на несколько близко расположенных заведений. В этом случае возможна экономия как на врачебном персонале, так и на медикаментах и приспособлениях медкабинетов. Так, каждая упаковка лекарств может дробиться между несколькими медкабинетами. А устройства неургентного (не неотложного) типа могут находиться в одном экземпляре в одном из кабинетов – и доставляться при необходимости в другой кабинет отельным или офисным курьером, а то и самим врачом.

Кроме того, при стесненных кабинетных возможностях здания возможна аутсорсинговая медслужба без медкабинета – таковой находится, скажем, в одном офисном здании или вузе, а врач из него обслуживает и соседний отель.

Учреждениям такая схема выгодна как уменьшением прямых затрат на персонал и, главное, на лекарства и оборудование (именно такой маркетинг должен применяться предпринимателями данного типа) – так и отсутствием этих сотрудников в штате и предметов на балансе, при том что буква закона относительно наличия постоянного медконтроля в учреждении полностью соблюдается.

2. УЗИ, анализы на дому

Идея отнюдь не нова, однако развитие получившая пока только у крупных частных клиник, ориентированных на премиум-сегмент потребителей, да и то лишь в мегаполисах (средняя цена по Киеву за ультразвуковое исследование на дому – 600 гривен).

Частные предприниматели с медлицензией, которые предложат цены в 1,5-2 или 3 раза меньше, а также используют простейший direct marketing – разнос рекламных объявлений в почтовые ящики хотя бы ближайшего спального района, а также расклейку объявлений – без прибыли, думается, никогда не останутся.

Кроме указанных видов домашних исследований особым спросом могут пользоваться платные домашние массажи послеродовых лактостазов, при которых кормящей родильнице покидать дом крайне неудобно. Востребовано будет и другое простейшее послеродовое обслуживание на дому женщин и новорожденных.

Следует учесть и то, что чем меньше город, тем меньше вероятность наличия в нем (даже если речь об областном центре) многочисленных крупных дорогих клиник с такими услугами. Среднеклассовые граждане, тем не менее, и там имеются. А значит, стартапер из малого бизнеса может там надолго застолбить за собой выгодную деловую нишу – которая со временем может вырасти в многопрофильное бесконкурентное медпредприятие.

Следует обратить внимание на то, что отечественный малый бизнес от медицины заметно пренебрегает рекламой и маркетинговыми исследованиями «на местах» (кроме, разве что, нетрадиционных видов лечения и фармоторговли). Действуют обычно по методу: «кому приспичит, тот нас найдет».

На самом деле, скажем, тысячи беременных предпочли бы заплатить небольшие трехзначные суммы за проведение УЗИ и сдачу анализов на дому вместо посещения клиники – однако никакой информации о такой возможности даже про дорогие клиники получить нигде нельзя (если специально этот вопрос не «гуглить»). Никто никого не опрашивает о возможном спросе и платежных возможностях в отношении такой услуги – и это явный деловой просчет медбизнесменов.

Простейшая реклама в случае службы недорогих частных врачей на дом должна быть не менее активной, чем у производителей-установщиков металлопластиковых окон и таксомоторных служб – как минимум, для психологического продвижения услуги. Простые потребители должны вначале обрести следующий подход: платная домашняя медуслуга является обычным бытовым среднедешевым явлением, а не барскими замашками.

Использование простейшего запоминающегося номера телефонов (как у иных таксомоторов) тоже является важным маркетинговым элементом для такого бизнеса: рекламки выбрасываются, а запоминающиеся номера остаются «в голове» и могут всплыть вовремя.

3. Запуск инновационного производства

Медицина принадлежит к одной из самых инновабельных отраслей деятельности. Многих врачей, и даже студентов-медиков посещают тысячи идей простейшего усовершенствования их практической деятельности. Часть из них вполне доступна для открытия массового производства в рамках малого бизнеса. Навскидку приведем пятерку производственных и интеллектуальных идей оборудования и медаксессуаров, достойно и массово запустить которые могли бы врачи-предприниматели с минимальным стартовым капиталом.

Терминал (простой маломощный компьютер в железной коробке) с программой, предлагающей пациенту выбрать из большого списка симптомов – собственную симптоматику – и составить из них отчет в виде распечатки. Разумеется, выбор группируется по системам и топографическим зонам организма. Продавать такой хард-н-софт можно санаториям, платным, а то и государственным клиникам – чтобы сидящие в очереди пациенты, не теряя времени, распечатывали отчеты и уже с ними заходили к врачу.

Да и без очереди многим приятнее было бы в кабинете врача предоставить готовый текст. После установки у компании могут открыться бизнес-возможности по платному ремонту терминалов и обновлению их программ.

Умная упаковка для таблеток, содержащая микрочип с возможностью настройки будильника-напоминалки. Также микрочип можно настроить как бипер, к которому прилагается брелок-излучатель, прикрепляемый к ключам или на постоянное видное место – при потере такой упаковки внутри квартиры или сумки брелок может «заставить» микрочип дать звуковой и/или световой сигнал, что и поможет найти лекарство. Думается, подобные упаковочки имели бы широкий спрос и при цене около 100 гривен.

Устройство для чистки ушей с мини-камерой – тугой провод, на одном конце которого имеются мини-камера (типа веб камеры) и отверстие для закрепления съемной ватной палочки, а другой конец может иметь USB-порт (дешевый вариант) или целый собственный мини-экран (заметно дороже).

При помощи девайса чистка собственных ушей перед экраном компьютера (в дешевом варианте) позволит хорошо увидеть требуемое удаления содержимое. Собственно, подобные домашние видео-зонды могут найти применение и для осторожного самоосмотра других открытых полостей организма.

Разноцветные и украшенные бинты, марлевые повязки, пластыри (в том числе с модными изображениями, в разных стилях). Инновационный идеал тут – повязки из прозрачных несинтетических волокон. К слову, хотя пластыри с картинками для малышей уже давно продаются в наших аптеках, но предложение это очень мало и очень недешево, а спрос при их удешевлении возможен огромный; Ультразвуковой мини-дезинфектор, размером с мобильный телефон (аналоги уже есть на Западе; ультразвуковые излучатели сами по себе принадлежат к простейшим объектам производства).

4. Выставки-ярмарки медоборудования

Едва ли не самый прибыльный вид организации выставок-продаж – это ярмарки, связанные с медициной. Перспективным все еще является их проведение для недорогого оборудования, за пределами мегаполисов (где они редки или отсутствуют) и небольшие мини-ярмарки, например, в спальных районах. Вложиться тут особенно следует не только в аренду помещений, но и в очень активное простейшее прямое рекламирование как в профильных учреждениях, так и для частных лиц хотя бы ближайших районов к месту проведения.

5. Вендинг фармацевтики, БАДов, медоборудования

Использование торговых автоматов на улицах и в помещениях – особенно, в профильных учреждениях – для перепродаж указанного типа товара (незапрещенного для продаж вне аптек государством) способно стать модным трендом и принести серьезные прибыли. Разумеется, цена простейшего снадобья в автомате будет превышать отпускную цену его пачки минимум вдвое.

Помимо того, возможно сочетание товарного вендинга с «водным» – скажем, терминал по разливу воды, в которую автомат опускает растворимое «шипучее» лекарство; автомат по разливу лекарственных чаев, сиропов в мини-сосуды. Собственно, даже и простой «таблеточный» автомат для полной клиентоориентированности должен содержать в ассортименте маленькую бутылочку воды вкупе с пластиковым стаканом или без него (таблетки требуют запивания).

А в завершение статьи отметим, что малореализованных идей малого бизнеса (с дешевыми услугами и товарами) в медицинской и околомедицинской сферах сотни и тысячи – потенциал этого сегмента у нас огромен и все еще неизучен.

Рынок коммерческой медицины в Москве вырос на 6%

Москва оказалась самым предсказуемым регионом в исследовании частных многопрофильных медицинских центров. В ТОП5 крупнейших компаний этого сегмента столичного рынка медуслуг в 2015 году вошли хрестоматийные лидеры – EMC, «Медси», «Мать и дитя», «СМ‑Клиника» и ОАО «Медицина». Совокупная выручка пятерки самых значительных операторов составила 26,7 млрд рублей, или почти четверть всего объема оказываемых в Москве коммерческих медуслуг. В 2015 году в столице сложилась более чем благоприятная обстановка для развития поликлиник и стационаров. Арендные ставки упали, и клиники могли выбирать удобные помещения для апробации новых направлений. Сегмент не только подрос физически, но и прибавил в денежном выражении, в его развитие вкладывались профильные и сторонние инвесторы, успешный формат привлекал новых игроков.

Москва была и остается территорией опережающего развития частной медицины, в том числе сегмента многопрофильных клиник. Из участников нынешнего тематического ТОП100 Vаdemecum 34 компании оперируют в Москве. Разброс по основному рейтинговому показателю – выручке за 2015 год – значительный: от «входных» 200 млн до более чем 7 млрд рублей. При этом вошедшие в «золотую сотню» московские медицинские предприниматели используют самые разные форматы – от небольших амбулаторий при лабораториях (сеть «Лечу.ру»), до мощных центров с широким спектром услуг и полноценным круглосуточным стационаром (ОАО «Медицина»).

Помимо традиционных лидеров, последние пять лет занимающих первые строчки во всех профильных рейтингах, Vademecum удалось обнаружить как минимум два десятка весьма значительных игроков рынка, до сих пор не распознанных другими исследователями. Например, в наш топ‑лист вошла сеть клиник «Семейная», чьи 16 филиалов сгенерировали в 2015 году выручку около 2 млрд рублей. Богат на сюрпризы оказался и «второй эшелон» многопрофильных медцентров: в нынешний рейтинг с оборотом более 400 млн рублей ворвались, например, сети клиник «Медхолдинг» и «Имма.ру». Сами компании данные о выручке и другим бизнес‑показателях не раскрывают, но оцениваются большинством опрошенных Vademecum экспертов как уверенные, стабильно развивающиеся игроки, и мнения наших респондентов подтвердили данные СПАРК‑Интерфакс о выручке относящихся к этим клиникам юридических лиц.

То, что некоторые из вошедших в наш рейтинг столичных многопрофильных медпредприятий ранее никем замечены не были, в общем‑то, неудивительно. Найти лицензии той же «Имма.ру» на официальном сайте компании не удалось, в клиниках, работающих под одноименным брендом, информацию о юридических лицах сети тоже не предоставляют. Для того чтобы распознать владельцев бизнеса, сотрудникам Аналитического центра Vademecum пришлось использовать метод «тайный пациент» и заключать с клиникой договор на консультацию врача: в этом документе и были указаны искомые юридические лица – ООО «Медицинские центры‑1», ООО «Медицинские центры‑2» и так далее. Совокупную выручку сети мы считали как сумму выручек этих компаний.

Базовые показатели многопрофильного медицинского бизнеса в Москве в 2015 году были заметно выше общероссийских. Как показало исследование Vademecum, если в среднем по стране (без учета Москвы) стоимость посещения врача составляет 990 рублей, а стоимость койко‑дня в полноценном круглосуточном стационаре – 2,2 тысячи рублей, то в столице те же услуги в среднем стоили 3,4 тысячи и 4 тысячи рублей соответственно. Врач многопрофильной частной клиники в Москве генерирует выручку в 256 тысяч рублей против аналогичного общероссийского показателя в 137,9 тысячи.

Читать еще:  Семь советов, как приумножить капитал

Фото: Оксана Добровольская

Кратную разницу вышеприведенных показателей, естественно, давали высокий платежеспособный спрос (по данным Росстата, в Москве средняя зарплата в 2015 году составляла 64,3 тысячи рублей, а в среднем по России – 34 тысячи рублей), ежегодная медицинская инфляция на уровне 10–15% и нарастающее многообразие предлагаемых услуг.

Несмотря на кризис, в 2015 году рынок частной коммерческой медицины в Москве вырос не менее чем на 6% – эту очень осторожную оценку Vademecum получил, сопоставив мнения всех опрошенных в ходе исследования экспертов (самый оптимистичный балл – плюс 20%). По данным Центробанка, в 2015 году в регионе выросли и выплаты по ДМС – до 64,1 млн против 58,2 млн рублей в 2014‑м. По признаниям многих игроков, кризис сыграл им на руку – появился большой выбор подешевевших арендных площадей для открытия новых клиник.

«Спрос на площади со стороны медицинских предпринимателей в Москве действительно вырос, клиники стремятся открывать филиалы, стараясь оказаться ближе к клиентам, – говорит управляющий партнер DNA Realty Антон Белых. – Медицинские компании часто берут недорогие и не самые востребованные площади. Им не нужна первая линия домов или площади на выходе из метро, они не конкурируют за них с основным потоком ритейлеров. Но эти помещения пригодны и выгодны для клиник, поскольку они находятся в зоне доступности для их пациентов. Стоимость аренды для клиник невысока – от 400 до 1 тысячи рублей за квадратный метр в месяц».

Участник ТОП5 крупнейших профильных компаний Москвы сеть «Медси» завершила 2015‑й, кризисный год открытием нового клинико‑диагностического центра на Красной Пресне с потенциальной емкостью более 1,8 млн посещений в год. Вслед за ней начали расширяться и осваивать новые ниши другие столичные лидеры. Многопрофильная клиника «К+31», например, в сентябре 2016 года открыла педиатрическое отделение с прицелом организовать в клинике детский блок со стационаром – инвестиции в это расширение составили 70 млн рублей. А месяц назад компания взяла в управление многопрофильную клинику «Петровские ворота», тоже весьма заметного столичного оператора.

Председатель совета директоров клиники «Моситалмед» Екатерина Арцруни тоже подтвердила Vademecum планы ее компании на развитие специализированных форматов, в том числе детской и стоматологической клиник.

Большинство столичных операторов, уже присутствующих в других регионах страны, продолжают планомерную экспансию – на территории с развитой инфраструктурой и платежеспособным спросом. Вслед за лидером нашего рейтинга ГК «Мать и дитя», в 2015 году открывшей филиал в Рязани и купившей за 282 млн рублей клинику Medica в Новокузнецке, освоением новых регионов или закреплением ранее завоеванных позиций занялись и другие амбициозные московские игроки. Одно из свежих подобных заявлений прозвучало от компании MedSwiss, намеревающейся в 2017 году открыть в центре Санкт‑Петербурга новый амбулаторно‑поликлинический медцентр. Этот объект станет уже вторым предприятием MedSwiss в Северной столице, где компания ранее открыла клинику со стационаром площадью около 2 тысяч кв. м. По словам директора филиала MedSwiss в Санкт‑Петербурге Романа Маркина, в новом амбулаторном центре будут работать кабинеты терапевта, лора, гинеколога, уролога, гематолога, маммолога и других специалистов.

Внимание инвесторов к столичной коммерческой медицине не ослабевает. Как рассказали Vademecum источники в инвестфонде «Севергрупп», поиск перспективных медицинских проектов всегда начинается с Москвы. На ПМЭФ‑2016 председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил о планах строительства нового госпиталя «Медси» с объемом инвестиций в проект более 10 млрд рублей. В сентябре Vademecum стало известно, что «Система» ведет переговоры о покупке контрольного пакета акций столичной Ильинской больницы у ее нынешних собственников Артема Гапеева и Абая Закарьянова, но окончательное решение о сделке пока не принято.

Активность действующих операторов и неприкрытый инвестиционный интерес к рынку медуслуг, по мнению многих экспертов, предвещает появление на авансцене игроков, способных по итогам 2016 года потеснить бессменных лидеров. В конце ноября 2015 года в столице открылся Клинический госпиталь на Яузе, соинвестором которого стал предприниматель и топ‑менеджер IT‑компании «Крок» Дмитрий Васильев. Объем вложений в проект составил около 2 млрд рублей. А в этом году одна из крупнейших итальянских медицинских сетей Gruppo Villa Maria Сare & Research инвестировала в открытие поликлиники в центре Москвы около 10 млн евро. Стремятся к многопрофильности и некоторые специализированные медицинские операторы. Например, сеть детских стоматологических клиник Dental Fantasy начала открывать на базе своих филиалов педиатрические отделения.

По правилам и без: сколько россияне тратят на медицину

По данным НИУ ВШЭ, деньги на медицину россияне тратят всё чаще. Сегмент платной медицины выходит из тени, из нелегального сектора — в официальный, и объём платежей становится всё более прозрачным. Сколько же денег россияне тратят на медицинские услуги?

Сегодня самые востребованные среди россиян платные медицинские услуги — стоматологические. К такому выводу пришли Полина Козырева из Института социальной политики НИУ ВШЭ и Александр Смирнов из Института социологии ФНИСЦ РАН, изучив данные Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ за 2009-2017 годы (в рамках него проводятся ежегодные опросы населения).

Причём в 2017 году доля тех, кто предпочитает лечить зубы за деньги (как в государственных, так и коммерческих клиниках), составила 44,8%. Cредний платёж за стоматологическое лечение в 2017 году — 9479 ₽. В коммерческом секторе платёж почти втрое выше, чем в государственном, а в сельской местности почти вдвое ниже, чем в региональных центрах.

Амбулаторно-поликлиническую помощь большая часть населения получает бесплатно. В коммерческие клиники и к частным врачам приходят только 13% тех, кто нуждается в лечении. Средний платёж за услуги поликлиник в 2017 году составил 3512 ₽.

Частными стационарами пользуется ещё меньший процент наших граждан. В 2017 году 95% тех, кто лечился в больнице, обращались в государственные и муниципальные медучреждения, в ведомственные — 2,8%, в частные — 2%. В последние несколько лет ситуация с обеспечением лечебного процесса в стационарах заметно улучшилась, говорится в исследовании. Сократились расходы пациентов на оплату пребывания и оказанную помощь, приобретение лекарств, шприцев, перевязочных и других медицинских материалов. Если в начале 2000-х годов менее 50% пациентов получали в стационарах всё необходимое для лечения бесплатно, то к 2017 году эта цифра почти достигла 80%.

При этом авторы исследования отмечают, что выбор между частной и государственной медициной напрямую связан с доходом пациентов, а в текущих условиях, заметно отличающихся от подъёма 2000-х годов, у последних нет возможности тратить на себя больше, чем раньше. И спрос на медицинскую помощь по прейскуранту тогда оказывается в первую очередь следствием сокращения масштаба и качества бюджетного сегмента: частных клиник становится больше, государственных — меньше, как и доверия к ним пациентов.

Для профилактики врачу в прошлом году показывалось около 17% россиян. Платить за него пришлось в 14,6% случаев. Средний платёж за такой осмотр составил 2595 ₽.

По данным исследования, россияне не пренебрегают домашним лечением. Эти расходы относятся к обязательным, на которых не принято экономить. Их размер практически не зависит от места жительства, уровня благосостояния, занятости или наличия семьи. Средняя сумма, потраченная на лекарства и материалы для лечения дома, в 2017 году составила 1 674 ₽.

Теневой сектор

Важный вывод, сделанный в исследовании, касается постепенного сокращения теневой оплаты медицинских услуг в государственных, муниципальных и ведомственных учреждениях. Теневая оплата медицинских услуг — это то, что проходит неофициально, а не через кассу согласно правилам или прейскуранту медицинского учреждения (при этом неофициально произвести оплату пациент может как деньгами, так и подарками).

Например, за период с 2009 по 2017 год доля тех, кто официально заплатил стоматологам за услуги, увеличилась с 52,6% до 61,3% (около 30% лечатся бесплатно), а в секторе нестоматологического амбулаторного лечения официальные платежи увеличились с 11,8% до 13,7% (порядка 85% пациентов такие услуги получают бесплатно).

Отталкиваясь от этих данных, можно сделать вывод, что изменилось очень многое, комментирует автор исследования, заведующая центром лонгитюдных обследований института социальной политики НИУ ВШЭ Полина Козырева. Улучшилась ситуация в здравоохранении, и отпала необходимость платить за самое необходимое.

« Люди же чаще платили не потому, что им хотелось, а потому, что у врачей тоже не было другого выхода (не было лекарств, материалов, средств гигиены и т. п.). Но официально всё это оформить было невозможно, — рассказывает Козырева. — Сегодня ситуация во многом иная: где-то лучше, где-то хуже, но везде сдвиги в положительную сторону. Строже стал и контроль за деятельностью работников медучреждений, поскольку стало больше порядка. Главное состоит в том, что раз люди стали платить неофициально меньше, значит, у них нет необходимости платить больше и чаще. За то, за что они вынужденно платили раньше, теперь платит государство. Как и должно быть » .

Однако в коммерческих клиниках теневой сектор по-прежнему остаётся значительным. Помимо официальной оплаты, 12% пациентов «благодарят» докторов неофициально деньгами или подарками.

Директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович отмечает, что далеко не каждый пациент рассказывает о своих теневых платежах и уж тем более не каждый врач, поэтому сделанные выводы требуют более глубокого изучения .

«Возможно, в коммерческих клиниках более откровенные пациенты, а в государственных — менее, — говорит Попович. — Судя по объёму жалоб, которые поступают в Росстрахнадзор, количество платных услуг не уменьшается, но и количество вымогательств тоже на высоком уровне. Просто пациенты об этом не всегда говорят».

Вероятность того, что в ходе опроса часть людей решили не афишировать факт неофициальной оплаты медуслуг, безусловно, есть, соглашается Полина Козырева: кто-то боится всего на свете, кто-то хочет выглядеть лучше. Но других методов получения достоверной информации в мире пока не придумано, говорит она. « Что касается того, что человек что-то не принял в расчёт, то и это возможно, — добавляет Козырева . — Вполне вероятны ситуации, когда человек отдаёт стоматологу деньги в качестве оплаты, но при этом не интересуется, провели эту оплату через кассу или нет. А может, у частного доктора вообще двойная бухгалтерия. Этого пациент знать не может » .

Чтобы не платить врачам, можно купить полис ДМС

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector