Активный рост рынка спортивных аксессуаров: оценка, анализ, прогнозы

Активный рост рынка спортивных аксессуаров: оценка, анализ, прогнозы

Активный рост рынка спортивных аксессуаров: оценка, анализ, прогнозы

Сейчас наблюдаются конкретные тенденции развития российского рынка спортивных товаров – высокие темпы прироста рынка останавливаются, усиливается конкуренции, упрочнение позиций крупных международных фирм, развитие продаж на региональных рынках, перемены в системе дистрибуции, создание рыночной инфраструктуры, повышение интереса к спорту, а так же активному образу жизни. Главные потребители спортивного инвентаря и одежды относятся к «среднему классу». Рост этого рынка способствует увеличение численности торговых центров, в любом из которых имеются спортивные отделы. Сегодня в Москве насчитывается примерно 1 тысяча спортивных магазинов. Самый объем рынка спортивных товаров занимает инвентарь и спортивная одежда.

Анализ структуры продаж по видам товаров дало результат, что более трети приходится на аксессуары и инвентарь для спорта. Большим спросом пользуется тренажеры и спортивную атрибутику. Замыкают список брендов спортивное питание и косметика.

Среди всей продукции (рис. 3) лидирует спортивный инвентарь для различных видов активного досуга и спорта (45,1%). Вторая и третья по размеру доли приходятся на аксессуары спортивное оборудование. Лидерство выше обозначенных групп товаров отражает большой спрос в анализируемых сегментах.

Рис. 2.3. Структура спроса по группам товаров

Далее с небольшим отставанием следует одежда и обувь (8,5%). Согласно прогнозу, к 2020 году основная группа покупателей спортивных товаров – это люди в возрасте от 20 до 40 лет – сильно сократится. Рынки спортивных товаров в Санкт-Петербурге и Москве характеризуются самой большой стабильностью. Однако уже в скором времени их емкость станет заполнена окончательно, конкуренция будет жестче и компании, которые заботятся о своем дальнейшем развитии, будут вынуждены искать для себя новые, более перспективные и до этого не освоенные рынки сбыта. Ожидается, что этими рынками могут быть города с населением больше 100 тысяч жителей. По информации государственной статистики, 47 % людей России живет именно в этих городах. Негативные факторы, способные снизить рост рынка спортивных товаров, предсказываются в демографическом кризисе, маленьких, но и увеличивающихся, в последние годы размерах доходов граждан, неблагоприятных плохих условиях некоторых районов России.

Как отмечалось выше, на мировом рынке спортивные товары российского производства представляют небольшую часть. По прогнозам аналитиков, эта тенденция сохранится на ближайшие время, несмотря на рост рынка. Ситуацию на российском рынке спортивных товаров можно охарактеризовать обострением конкуренции, упрочнение позиций больших международных компаний, рост региональных рынков, перемены в системе дистрибуции, создание рыночной инфраструктуры, рост популярности спорта, активному образу жизни.

За последние годы с 2010-2014 годы практически во всех сегментах спортивных товаров наметились следующие рыночные тенденции:

· Увеличение количества участников рынка – как продавцов, так и покупателей;

· Рост моды на здоровый образ жизни;

· Расширение ассортимента спортивных товаров, направленных на различные ценовые сегменты потребителей;

· Рост конкуренции среди производителей на рынке.

В числе факторов, объясняющих положительную динамику ситуации на рынке спортивной индустрии в РФ и позволяющих аналитикам считать его одним из самых значимых в Европе, можно отметить большое количество потенциальных потребителей, недостаточную насыщенность рынка продукцией, моду на спортивный стиль в повседневной одежде, аксессуарах и обуви.

Наибольшую часть на российском рынке спортивной продукции составляют товары для зимних типов спорта (коньки, лыжи и прочее). На продукцию для летних видов спорта, как считают аналитики, приходится немногим меньше трети продаж.

Сегодня многие продавцы спортивных товаров делают акцент не на дорогостоящие товары для богатых людей или спортсменов, а на средний класс, который не может тратиться на дорогие брендовые вещи. Расширение среднеценовой продукции в сетевой торговле спровоцировало переход спроса с открытых рынков (с большим числом no-name марок и контрафактных товаров) в магазины. Освоение новых для них ниш сетевые компании связывают с ростом доходов покупателей, которое стало больше требовать от сервису покупки.

Нехватка дистрибуторских сетей для большинства брэндов аналитики видят в большой удаленностью больших потребительских центров друг от друга. Наибольшими рынками сбыта спортивных товаров являются Санкт Петербург и Москва.

Главные риски компаний на рынке России спортивных товаров сопряжены с недостаточным знанием потребительского спроса, сложностями поиска региональных контрагентов, размытыми законодательными нормами по отношению к различным типам спортивного маркетинга.

«В перспективе рынок спортивных товаров в России может составить 9 млрд долларов», прогнозирует в прямом эфире РБК-ТВ в программе “Сфера интересов” исполнительный директор Ассоциации организаций спортивной индустрии России Александр Березников. Иными словами уже к 2016-2018гг. рынок ожидает насыщение (при увеличении 20-30%). Но даже в этой ситуации он будет в 12,5 раз меньше, чем рынок США сегодня. По информации Sport communication group, в США реализация спорттоваров на одного человека равны 330 долларов, в Европейском Союзе – 85, а в России – 21. Когда в США активным спортом регулярно занимаются 40% населения, а в Германии – 60%, то в РФ – около 10-12% (информация ABARUS market research).

Учитывая эти выше перечисленные проблемы российского спортивного рынка, а также большой размер первоначального капитала, необходимого для входа рынок спортивных товаров, инвесторы невысоко оценивают перспективы рынка. И все свои надежды связывают с тем, что государство обратит свое внимание на проблему спортивного развития нации.

В России 90% продаваемых спорттоваров импортируется из-за рубежа. О конкурентной борьбе с иностранцами может быть речь только в звене торговых сетей. Не смотря на то, что российские производители спортивных товаров не конкурентоспособны, их доля на российском рынке оставляет желать улучшений.

В числе факторов, объясняющих хорошую динамику и перспективы на рынке с 2010 по 2014 годы спортивных товаров в России, можно выделить следующие аспекты:

1. Большое число потенциальных потребителей (более 100 млн человек). Допустим, в Германии, где самый широкий рынок спорттоваров в Западной Европе, численность жителей составляет немногим более 80 млн.

2. Только 10 % людей в России занимается спортом и физкультурой более-менее часто и постоянно. В США, допустим, это число достигает 40%, а в Германии – это 60%. Итак, емкость российского рынка спортивной продукции может увеличиться в несколько раз. Многое тут зависит от популяризации активного образа жизни и спорта.

3. В торговом плане Россия – одна из основных потребителей стран в Европе. В России представлено меньше 30% всего ассортимента спортивных товаров, продаваемого в мире.

4. Набирающий в РФ популярность активный образ жизни.

5. Граждане «среднего класса» являются главными потребителями спортивных товаров.

Итак, подводя итоги, динамика последних лет такова, что рынок спортивных товаров в России хоть и растет, но остается значительно низким. Это и есть его проблема, но это открывает перспективы роста т.к. возможет рост как минимум в 3 раза, если будет усилена пропаганда здорового образа жизни в России. Так же проблемой российского рынка является и то, что в маленьких городах, где проживает примерно 40-47% населения не охвачена торговыми центрами, где бы продавались эти товары, и выбор этих товаров там довольно скуден. Но основной проблемой рынка является то, что в России не высокий уровень доходов, а основные потребители спортивной продукции во всем мире это средний класс, если доля среднего класса вырастет, то и потребление спортивных товаров увеличится.

Онлайн-рынок спортивных товаров в 2018 году

Data Insight при поддержке Dynamic Yield выпускает исследование «Онлайн-рынок спортивных товаров». Исследование основано на данных об интернет-магазинах по продаже спортивных товаров, вошедших в ТОП 1000 по количеству заказов за 2018 год. Категория включает товары для спорта (в т.ч. спортивную одежду и обувь), товары для туризма и активного отдыха, товары для рыбалки и охоты и оружие.

Объем онлайн-рынка спорттоваров

За 2018 год в интернет-магазинах спорттоваров, входящих в ТОП 1000, было оформлено 4,8 миллионов заказов на сумму 22,6 миллиардов рублей. Средний чек составил 4 700 рублей.

Динамика рынка

Количество онлайн-заказов в интернет-магазинах спорттоваров в 2018 году увеличилось на 11%. За тот же период времени сумма онлайн-продаж увеличилась на 20%. Средний чек вырос на 9%.

Доля магазинов спорттоваров на рынке

Читать еще:  Место печати на документах

2% от всех онлайн-заказов 1000 крупнейших магазинов в 2018 году были сделаны в интернет-магазинах спорттоваров. Их доля по объему онлайнпродаж составила также 2%.

Конверсия интернет-магазинов

В секторе спорттоваров конверсия составила 3,2%. Ближайшие показатели у интернет-магазинов электроники и подарков — 4,5% и 2,7% соответственно.

Структура сектора

В ТОП 1000 российских онлайн-ритейлеров вошло 43 интернет-магазина спорттоваров. Магазины широкого профиля составляют только 18% от всех магазинов сегмента. В то же время, по количеству заказов они занимают 63% сектора, по онлайн-продажам — 51%.

ТОП10 игроков рынка

Доля Sportmaster.ru по объему онлайн продаж среди интернет-магазинов спорттоваров из ТОП 1000 за 2018 год: 38%

Организационноправовая форма

Из интернет-магазинов спорттоваров, входящих в ТОП 1000 онлайн-ритейлеров, 72% — общества (ООО, ОАО). Остальные 28% принадлежат индивидуальным предпринимателям.

География интернет-магазинов

Из интернет-магазинов спорттоваров, входящих в ТОП 1000 онлайн-ритейлеров, 77% зарегистрированы в Москве и Московской области, 5% в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, 18% в других городах России.

Desktop vs Mobile

Покупатели чаще используют десктоп, чем мобильный интернет, для посещения интернет-магазинов спорттоваров.

Мобильные приложения

Самое популярное приложение у Sportmaster.ru — более 1 000 000 установок в Google Play.

Источники трафика

Доля переходов в интернет-магазины спорттоваров по платному поиску почти в два раза выше, чем в среднем для всех категорий интернет-магазинов. При этом доли переходов по органическому поиску равны.

Использование Яндекс.Маркета

Пик активности размещения интернет-магазинов спорттоваров на Яндекс.Маркете пришелся на 2016-2017 годы.

Активность в социальных сетях

Самая популярная социальная сеть в секторе спорттоваров — ВКонтакте. В ней ведут свои сообщества 98% интернет-магазинов, 12% из которых имеют более 100 000 подписчиков.

CMS/Email-рассылка

51% интернет-магазинов в секторе спорттоваров используют CMS собственной разработки (CMS— система создания, управления и редактирования содержимого сайта). Bitrix используют 26% интернет-магазинов. 23% используют другие CMS.

39% используют email-рассылку собственной разработки. У 35% интернет-магазинов спорттоваров нет новостной рассылки. Остальные 26% пользуются услугами внешних сервисов.

Маркетинговые сервисы

Методика

В исследовании рассматривается онлайн-рынок спортивных товаров. Категория включает товары для спорта (в т.ч. спортивную одежду и обувь), товары для туризма и активного отдыха, товары для рыбалки и охоты и оружие.

В исследовании учитываются только специализированные интернет-магазины товаров для спорта и активного отдыха, не учитываются универсальные магазины, иностранные интернет-магазины и маркетплейсы. Онлайн-продажи посчитаны с учетом НДС и с учетом стоимости доставки.

Интернет-магазин — сайт, через который можно оформить заказ, заполнив форму или собрав товары в корзину. Статистика по количеству заказов и объему продаж построена на основе данных по интернет-магазинам, входящим в ТОП 1000 рынка e-Commerce за 2018 год по количеству заказов. Для подсчета количества заказов используются результаты регулярного мониторинга числа онлайн-заказов, а также данные, предоставленные магазинами или находящиеся в открытом доступе.

При определении используемых интернет-магазинами сторонних сервисов использовался метод автоматического парсинга, после которого проводился дополнительный ручной разбор в спорных случаях. Перечень маркетинговых сервисов в полной версии включает основные решения для каждого интернет-магазина из ТОП10.

Спортивная электронная библиотека

Сейчас: журналов – 3298, газет – 7023, книг – 547

Популярное

Самозащита без оружия

PRO Баскет

Вестник Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России “Русская зима”

Охота – национальный охотничий журнал

Мир дзюдо

Вива бокс!

Пеле, Гарринча, футбол…

Спорт, который вас убивает

Бей-беги. История английского футбола. Наше время

Плавание в программе Специальной Олимпиады

Диагностика готовности будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий

Анализ результатов экспериментальной работы по подготовке будущих экономистов к работе на валютном рынке на основе компьютерных технологий

Как убивали омский волейбол

Чемпионат Европы 2016 по латиноамериканским танцам среди профессионалов

Спортивные сооружения в эпоху Нового времени

Аналитика рынка спортивных товаров

Аналитика рынка спортивных товаров

Рынок спортивных товаров в мире считается одним из самых крупных, его объем в последние годы приблизился к $100 млрд в год (по другим оценкам – $67 млрд в год). По некоторым данным, годовой совокупный объем продаж мирового рынка спортивного снаряжения составляет около $40 млрд, что больше емкости как рынка спортивной обуви ($ 20 млрд), так и рынка спортивной одежды ($38 млрд).

По оценкам экспертов, в спортивной индустрии основная доля (70-80%) денежных отношений приходится на рынок спортивных товаров (производители, дистрибьюторы, предприятия розничной торговли). В стадии формирования находится инфраструктура спортивной индустрии. В 2000 году, по данным исследования Всемирной федерации спортивных товаров, объем мирового рынка спортивных товаров составил 92 млрд долларов США. В 2006 году эта цифра приблизится к отметке 175 млрд долларов, в 2010 – достигнет рубежа в 200 млрд долларов, в 2015 – почти 240 млрд.

Эксперты Всемирной федерации индустрии спортивных товаров отмечают, что в ближайшие 10 лет наибольший рост покажут рынки России (300%) и Китая (29%). По их прогнозам, за тот же период продажи в США вырастут всего на 14%, в странах ЕС – на 19%, а в Японии – на 11%.

Значительная доля потребления спорттоваров приходится на развитые страны – США и Европу. Рост европейского спортивного рынка, по данным международной организации World Sports Forum, за последние 3 года составил 5,4% – это больше, чем совокупный рост ВВП стран ЕС за тот же период. Большая часть (65%) всего мирового производства спортивной продукции приходится на Китай, однако в этой стране нет ни одного раскрученного спортивного брэнда. Спортивные рынки стран Восточной Европы стагнируют, а российский растет на 20% в год.

На мировом рыке спортивные товары российского производства представляют незначительную часть. По прогнозам экспертов, доля России на мировом рынке спортивных товаров к 2006 году составит около 2% (для сравнения, доля Китая составляет 29%, США – 28%, страны ЕС – 24%), в 2010 году – 3%, в 2015 – 5%.

На сегодняшний день наблюдаются следующие тенденции развития российского спортивного рынка – высокие темпы роста рынка, обострение конкуренции, усиление позиций крупных международных компаний, развитие региональных рынков, изменение в системе дистрибуции, формирование рыночной инфраструктуры, рост интереса к спорту, активному образу жизни. Основные потребители спортивных товаров относятся к «среднему классу». Развитию данного рынка способствует рост числа торговых центров, в каждом из которых есть спортивные отделы. На сегодняшний день в Москве насчитывается около 1 тыс. спортивных магазинов. Наибольший объем рынка спортивных товаров занимает спортивная одежда.

Согласно прогнозу, до 2020 г. основная группа потребителей спортивных товаров – население в возрасте от 20 до 40 лет – значительно сократится. Рынки спортивных товаров в Москве и Санкт-Петербурге характеризуются наибольшей стабильностью. Однако уже скоро их емкость будет заполнена окончательно, конкуренция обострится и компании, которые заботятся о своем развитии, будут вынуждены искать новые, более перспективные и еще не освоенные рынки. Ожидается, что ими могут стать города с населением более 100 тыс. жителей. По данным государственной статистики, 47 % населения России проживает именно в таких городах. Отрицательные факторы, способные ограничить рост рынка спортивных товаров, видятся в демографическом кризисе, низких, хотя и увеличивающихся, в последние годы доходах населения, неблагоприятных климатических условиях некоторых регионов России.

Как отмечалось выше, на мировом рынке спортивные товары российского производства представляют незначительную часть. По прогнозам экспертов, эта тенденция сохранится на ближайшие годы, несмотря на значительные темпы роста рынка. Ситуацию на внутрироссийском рынке спортивных товаров характеризуют обострение конкуренции, усиление позиций крупных международных компаний, развитие региональных рынков, изменения в системе дистрибуции, формирование рыночной инфраструктуры, рост интереса к спорту, активному образу жизни.

Среди факторов, объясняющих положительную динамику на рынке спортивной индустрии в России и позволяющих экспертам считать его одним из ключевых в Европе, можно выделить большое количество потенциальных покупателей, недостаточную насыщенность рынка товарами, моду на спортивный стиль в одежде, обуви и аксессуарах.

Наибольшую долю на российском рынке спортивных товаров составляют товары для зимних видов спорта. На летние спортивные товары, как считают эксперты, приходится немногим менее трети продаж.

На российском рынке спортивного инвентаря лидирующие позиции занимают зарубежные фирмыпроизводители. Спортивный инвентарь российского производства составляет в большинстве случаев конкуренцию иностранному только в отношении цены, особенно уступая в качестве товаров профессионального уровня. В сегменте товаров любительского уровня конкуренция развивается более успешно. По некоторым видам спорта выпускаются российские аналоги зарубежного инвентаря, существуют и собственные российские разработки. Производство конкурентоспособного спортивного инвентаря низкой ценовой категории, в частности, положительно влияет на развитие массового спорта в России. Отсутствие ведущих позиций для отечественных фирм в производстве инвентаря по многим видам спорта объясняется не только агрессивной политикой зарубежных фирм на отечественном рынке, но и достаточно пассивной позицией государства в области спорта, особенно любительского.

Читать еще:  Как заработать на дождевых червях и стать владельцем верми-фермы

На рынке спортивной одежды и обуви популярность спортивного стиля (casual, life style, sport fashion) у россиян связана не столько с интересом к спорту, сколько с модой на здоровый образ жизни, распространением «молодежных» тенденций на рынке одежды и обуви. Большинство неспортивных и спортивных брэндов выпускают одежду и обувь на стыке спорта и моды.

Приверженность российских потребителей к определенному брэнду проявляется в покупке широкого перечня предметов одежды и обуви полюбившейся марки.

До недавнего времени практически все спортивные магазины были ориентированы на продажу дорогих спортивных товаров известных мировых брэндов. Только в последние год-полтора компании, вышедшие на рынок в 90-е годы, стали последовательно расширять ассортимент, включая товары менее именитых и дорогих марок. Несмотря на высокий уровень рентабельности в премиальной нише, сетевые фирмы начали обслуживать потребителя со средним достатком. С расширением присутствия в разных ценовых нишах изменилась и ассортиментная политика продавцов: стала появляться продукция отечественных производителей спортивных товаров – одежда, товары для рыболовства и туризма.

Развитие среднеценовой ниши в сетевой торговле спровоцировало перемещение спроса с открытых рынков (с большим количеством no-name марок и контрафактной продукции) в магазины. Освоение новых для себя ниш сетевые фирмы связывают с увеличением доходов населения, которое стало более требовательным к сервису покупки.

Отсутствие дистрибуторских сетей для многих брэндов аналитики связывают с большой удаленностью крупных потребительских центров друг от друга. Главными рынками сбыта спортивной продукции являются Москва и СанктПетербург.

Из каналов приобретения продукции крупными сетями распространены участие в закупочной группе, прямые поставки фирмыпроизводителя, поставки определенных товаров по франчайзингу.

Основные риски компаний на российском рынке спортивных товаров связаны с недостаточным изучением потребительского спроса, трудностями поиска региональных партнеров, нечеткими законодательными нормами в отношении различных видов спортивного маркетинга.

Мнение независимого эксперта:

Среди факторов, объясняющих положительную динамику на рынке спортивной индустрии в России, можно выделить следующие:

  1. Большое количество потенциальных покупателей (более 100 млн человек). Так, в Германии, где самый большой рынок спорттоваров в Западной Европе, число жителей составляет чуть более 80 млн
  2. Только 10 % населения России занимается физкультурой и спортом более-менее постоянно. В США, например, это цифра достигает 40%, а в Германии – 60%. Таким образом, емкость отечественного рынка спортивных товаров может возрасти в несколько раз. Многое здесь зависит от популяризации спорта и здорового образа жизни.
  3. В торговом отношении Россия – одна из главных для поставщиков стран на европейском континенте. В России представлено не более 30% всего ассортимента спортивной продукции, продаваемого в мире.
  4. Набирающий в России популярность спортивный образ жизни.
  5. Представители «среднего класса» являются основными потребителями спортивных товаров.
  6. Постоянное увеличение числа торговых центров, в которых представлены спортивные отделы, также способствует развитию рынка спортивных товаров. На сегодняшний день в Москве насчитывается около 1 тыс. спортивных магазинов.
  7. Мода на спортивный стиль у массового потребителя. В последнее время спортивные товары перестали быть востребованными только у узкого круга спортсменов. Для все большего числа людей они становятся частью стиля жизни.

В Европе основные продажи ритейлеры делают на продажах спорттоваров, используемых не по прямому назначению, а потому, что покупатели одеваются в так называемом спортивном стиле (объем продаж товаров спортивного стиля превышает 50 % всех продаж «спортивных» ритейлеров).

Помимо статей, в нашей спортивной библиотеке вы можете найти много других полезных материалов: спортивную периодику (газеты и журналы), книги о спорте, биографию интересующего вас спортсмена или тренера, словарь спортивных терминов, а также многое другое.

Тенденции на рынке спортивной одежды в России

На сегодняшний день на российском рынке существует не так много областей, где еще есть резервы и потенциал для стремительного развития. Рынок спортивной одежды относится именно к таким сегментам. Эксперты полагают, что объем его через пять лет увеличится почти в два раза

Pынок спортивной одежды в России в последние годы стал одним из наиболее динамично развивающихся сегментов. И резервы роста еще далеко не исчерпаны.

Важно отметить, что темпы роста этого рынка в денежном выражении (около 20–30% ежегодно) значительно выше, чем в натуральном, что свидетельствует об увеличении доли рынка среднего и верхнего сегментов.

Среди причин роста рынка спортивной одежды (кроме увеличения предложения и роста доходов населения) основными являются:

  • стремление населения к здоровому образу жизни;
  • популяризация активного образа жизни, вследствие чего значительная часть спортивной одежды приобретается не для занятия спортом, а для свободного времяпрепровождения (это привело к расширению ассортимента лидирующих брэндов в сегменте lifestyle).

Перспективность рынка спортивной одежды

Несмотря на внушительный текущий объем российского рынка спортивной одежды, его потенциальная емкость значительно выше, благодаря чему он по праву считается одним из самых перспективных и быстрорастущих в мире (см. диаграмму 1). Ожидается, что в течение следующих 5–10 лет он достигнет объема в 6–8 млрд долларов в год. Осознавая это, большое количество зарубежных производителей спортивной одежды выходят на российский рынок либо усиливают интенсивность своей работы на нем, адаптируют свои коллекции к потребностям российского клиента. Один из репрезентативных фактов, иллюстрирующих привлекательность российского рынка для зарубежных производителей спортивной одежды, – выставка ISPO, проведенная в Москве в 2005 году, на которой присутствовало более 200 лидирующих зарубежных брэндов, многие из которых до этого на российском рынке представлены не были.

ДИАГРАММА 1. Объем российского рынка спортивной одежды (млрд долл. США)

Структура производства и продаж спортивной одежды

Именно иностранные производители являются лидерами на российском рынке спортивной одежды: на их долю приходится около 80% рынка в денежном выражении. Значительная часть товаров, представленных в России под зарубежными брэндами, имеет азиатское происхождение, поскольку многие крупнейшие мировые фирмы предпочитают выносить свое производство в страны Юго-Восточной Азии. На долю товаров европейского происхождения приходится порядка 10%. Еще около 10% составляют изделия отечественного производства: долгое время они занимали незначительную долю и лишь несколько лет назад ситуация стала меняться. Активно развиваются российские производители, такие как Baltic Bridge, BASK, Bosco Sport, Grishko, RedFox, Stayer, Stels, ЭФСИ и некоторые другие.

Структура продаж товарных позиций российского рынка спортивной одежды выглядит следующим образом (см. диаграмму 2):

Сегментирование рынка спортивной одежды по цене

Этот рынок можно сегментировать по цене. Принадлежность к тому или иному сегменту определяет, как правило, и место реализации спортивной одежды. Одежда верхнего ценового сегмента продается в специализированных бутиках; среднего – в монобрэндовых бутиках и мультибрэндовых сетях; низшего ценового сегмента – на рынках и в небольших не входящих в сети магазинах (см. диаграмму 3).

Наибольшие темпы роста в последние годы были в среднем и верхнем ценовых сегментах. Это наглядно иллюстрируется перераспределением структуры продаж в пользу спортивных бутиков и монобрэндовых магазинов от открытых рынков.

Специфика дистрибуции в сегменте спортивной одежды

Важно отметить, что дистрибуция спортивной одежды до сих пор носит противоречивый характер. Многие компании объединяют в себе функции оптовой и розничной торговли, из-за чего некоторые брэнды ограниченно представлены в рознице. И причины этого следующие:

  • нежелание региональных игроков конкурировать с крупными сетями в идентичном ассортименте;
  • стремление некоторых игроков получить эксклюзивные права на продажу некоторых брэндов.

В дальнейшем рынок продолжит развитие по сценарию поглощения слабых игроков сильными и перераспределения рынка между небольшим числом компаний.

СХЕМА. Схема дистрибуции спортивной одежды в России

Тенденции сбыта на рынке спортивной одежды

Основные тенденции в сегменте ритейла спортивной одежды следующие:

  • поглощение малых мультибрэндовых ритейлеров крупными сетями;
  • увеличение числа монобрэндовых магазинов мировых производителей спортивных изделий;
  • увеличение средней площади спортивных магазинов;
  • ориентация на разные демографические сегменты;
  • увеличение площадей спортивных магазинов, отведенных для спортивной одежды;
  • развитие сетей спортивных магазинов, работающих по франшизе;
  • развитие узкоспециализированных сетей, например, таких как «Неолимпийские игры».
Читать еще:  Сколько стоит создание брэнда?

Практически в каждом городе с населением более 300 тыс. человек есть несколько местных, а также региональных и федеральных сетей (см. табл.).

Таблица. Некоторые сети спортивных магазинов
НАЗВАНИЕ СЕТИ КОЛИЧЕСТВО МАГАЗИНОВ
«Спортмастер» 38 – в Москве, 10 – в Санкт-Петербурге,
29 магазинов в других городах России
«Спортландия» Около 60 магазинов в России
Intersport Более 60 магазинов в России
«Триал Спорт» 29 магазинов в России
«Высшая Лига» 27
«Эпицентр» 16
«Профи Спорт» 8
«Балтик спорт» 7
«СпортСити» 7
«Неолимпийские игры» 4

Пример

Сеть «Пан Спортсмен» была переименована в «Эпицентр» для того, чтобы подчеркнуть свою ориентированность на молодежь.

Перспективы развития рынка спортивной одежды в России

Несмотря на все возрастающую конкуренцию на российском рынке спортивной одежды, он остается чрезвычайно привлекательным как для существующих игроков, так и открывает возможности для новых.

Для российских компаний, которые планируют дальнейшее развитие в сегменте спортивной одежды, наиболее перспективными направлениями работы являются следующие:

  • создание одежды под private labels сетевых игроков (это направление в России практически отсутствует, тогда как у многих европейских сетей одежда под собственными private labels занимает львиную долю продаж);
  • создание новых брэндов с использованием имен известных спортсменов.

Пример

В Швеции существует брэнд Bjo..rn Borg, названный так в честь известного шведского теннисиста, который пользовался большой популярностью. В настоящее время под этим брендом, зарегистрированным в 1997 году, выпускаются спортивная одежда, сумки, обувь и разнообразные аксессуары, а продажи осуществляются во многих странах

Автор статьи: Маркетинговое Агентство «Вектор»

Источник: журнал Sales business

*Статье более 8 лет. Может содержать устаревшие данные

Активный рост рынка спортивных аксессуаров: оценка, анализ, прогнозы

Рынок спортивных товаров в мире по мнению многих экспертов можно отнести к числу самых крупных, его объем в последние годы по некоторым оценкам превысил $200 млрд в год. Его образуют не только крупные международные корпорации, но также и сотни тысяч компаний среднего и малого бизнеса, обеспечивающие миллионы рабочих мест и вносящие весомый вклад в ВВП своих государств. Лидерство по объемам продаж принадлежит категориям спортивного снаряжения и спортивной одежды, за которыми следует спортивная обувь.

Значительная доля потребления спорттоваров приходится на развитые страны – США и Европу. Большая часть (свыше 70%) всего мирового производства спортивной продукции приходится на Китай, однако в этой стране пока нет ни одного собственного раскрученного спортивного бренда.

По информации зарубежных исследовательских агентств, в 2013-2015 годах мировой рынок спортивных товаров развивался умеренными темпами, не превышающими 4-5%, причем в большей степени прирост обеспечивался за счет стран с формирующейся экономикой.

Чего хотят потребители

Согласно данным исследования РБК.research «Спортивный ритейл: розничные торговые сети по продаже спортивных товаров 2013», доля России в объеме мирового рынка спортивных товаров невелика и составляет около 1,2-1,5%. Однако темпы прироста российского рынка в 2012-2013 годах существенно превысили аналогичный показатель мирового рынка спортивных товаров, включая продажи спортивной одежды и обуви.

Вплоть до конца 2014 года наблюдались следующие тенденции развития российского спортивного рынка:

  • высокие темпы роста,
  • обострение конкуренции,
  • усиление позиций крупных международных компаний,
  • развитие региональных рынков, изменение в системе дистрибуции,
  • формирование рыночной инфраструктуры,
  • рост интереса к спорту, активному образу жизни.

Текущее положение. По мнению представителей компании «Спортмастер», рынки спортивных товаров в Москве и Санкт-Петербурге характеризуются наибольшей стабильностью. Однако уже скоро их емкость будет заполнена окончательно, конкуренция обострится, и компании, которые заботятся о своем развитии, будут вынуждены искать новые, более перспективные и еще не освоенные рынки. Ожидается, что ими могут стать города с населением более 100 тыс. жителей. По последним данным государственной статистики, около 47% населения России проживает именно в таких городах.

Факторы, способные ограничить рост рынка спортивных товаров, в «Спортмастере» видят в демографическом кризисе (согласно прогнозу, до 2020 года основная группа потребителей спортивных товаров – население в возрасте от 20 до 40 лет – значительно сократится), низких, хотя и увеличивающихся до последнего года доходах населения, неблагоприятных климатических условиях некоторых регионов России.

Среди факторов, объясняющих положительную динамику на рынке спортивной индустрии в России и позволяющих экспертам считать его одним из ключевых в Европе, можно выделить следующие:

  1. Большое количество потенциальных покупателей (более 100 млн человек). Так, в Германии, где самый большой рынок спорттоваров в Западной Европе, число жителей составляет чуть более 80 млн.
  2. Только 20-25% населения России (по данным различных исследований) занимается физкультурой и спортом более-менее постоянно. Таким образом, емкость отечественного рынка спортивных товаров имеет значительный потенциал роста. Многое здесь зависит от популяризации спорта и здорового образа жизни.
  3. В торговом отношении Россия – одна из главных для поставщиков стран на европейском континенте. В России представлено не более 30% всего ассортимента спортивной продукции, продаваемого в мире.
  4. Набирающий в России популярность спортивный образ жизни.
  5. Представители «среднего класса» являются основными потребителями спортивных товаров.
  6. Постоянное увеличение числа торговых центров, в которых представлены спортивные отделы, также способствует развитию рынка спортивных товаров. На сегодняшний день в Москве насчитывается более 1 тыс. спортивных магазинов.
  7. Мода на спортивный стиль у массового потребителя. Спортивные товары перестали быть востребованными только у узкого круга людей. Для все большего числа потребителей они становятся частью стиля жизни. В Европе основные продажи ритейлеров – это спорттовары, используемые не по прямому назначению: покупатели могут не заниматься спортом, но одеваются в так называемом спортивном стиле (объем продаж товаров спортивного стиля превышает 50% всех продаж спортивных ритейлеров).

Как отмечалось выше, на мировом рынке спортивные товары российского производства представляют незначительную часть. По прогнозам экспертов, эта тенденция сохранится на ближайшие годы, несмотря на значительные темпы роста рынка. Наибольшую долю на российском рынке спортивных товаров составляют товары для зимних видов спорта. На летние спортивные товары, как считают эксперты, приходится немногим менее трети продаж.

Спортивный инвентарь. На российском рынке спортивного инвентаря лидирующие позиции занимают зарубежные фирмы-производители. Спортивный инвентарь российского производства составляет в большинстве случаев конкуренцию иностранному только в отношении цены, особенно уступая в качестве товаров профессионального уровня. В сегменте товаров любительского уровня конкуренция развивается более успешно. По некоторым видам спорта выпускаются российские аналоги зарубежного инвентаря, существуют и собственные российские разработки. Производство конкурентоспособного спортивного инвентаря низкой ценовой категории, в частности, положительно влияет на развитие массового спорта в России. Отсутствие ведущих позиций для отечественных фирм в производстве инвентаря по многим видам спорта объясняется не только агрессивной политикой зарубежных фирм на отечественном рынке, но и достаточно пассивной позицией государства в области любительского спорта.

Рынок спортивной одежды и обуви. Популярность спортивного стиля (casual, life style, sport fashion) у россиян связана не столько с интересом к спорту, сколько с модой на здоровый образ жизни, распространением молодежных тенденций на рынке одежды и обуви. Большинство неспортивных и спортивных брендов выпускают одежду и обувь на стыке спорта и моды. Наиболее известные и покупаемые марки спортивной одежды и обуви в России: adidas, Reebok, Puma и Nike.

Юлия Быченко, директор по исследованиям компании Synovate Comcon:
«На волне популярности здорового образа жизни россияне все чаще занимаются спортом. Это создает возможности для развития отрасли спортивных товаров. Из всех товаров для спорта спортивная одежда и кроссовки покупаются наиболее активно. Это связано с тем, что около половины россиян носят спортивную одежду не только на тренировках, но и на отдыхе. Растет число поклонников массовых видов спорта, таких как бег, велоспорт, плавание, фитнес или домашние занятия на тренажерах. Популяризация спортивных секций для взрослых и развитие культуры самостоятельных занятий спортом могут стать хорошим драйвером покупок спортивных товаров».

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector